$易点天下(SZ301171)$ $汤姆猫(SZ300459)$ $思特奇(SZ300608)$
gpt4o的发布，最大的意义不在于ai的智能化，而是ai与人的交互场景的突破。
所以，今天汤姆猫20厘米涨停，如果汤姆猫变成一只可以和小朋友互动的猫，这个想象力还是不错的。
说到人和ai的交互，最大利好的是三个方向:
1游戏，今天板块也是大涨特涨，网游未来大概率会从人人交互变成人，ai，人的多元交互，需要重点关注，不过大概率还是头部公司的机会
2直播，目前的虚拟数字人直播最大的问题是缺乏和用户足够智能的互动，而gpt4o的到来，则大概率会让这个行业爆发。我今天大买易点天下也是这个原因，出海爆发注定了其业绩不错，ai数字人领域的技术沉淀也将随着ai技术的突破受益
3终端硬件，ai手机一定会是像当初苹果4一般，引爆市场，而关键也在于交互。中国一年手机出国量是14亿台，重点关注ai手机相比智能机的变量环节，如铝结构，石墨散热，ai芯片，内存等