华为mate60系列手机的上市给中美科技战火上浇油，中美科技切割的步伐越来越快，力度越来越大，新一轮芯片限制规定很快出台，这个必然会造成美股$英伟达(NVDA)$ 、英特尔、高通等股票价格的承压，同时也会影响$苹果(AAPL)$ 、特斯拉这样在中国业务比重比较大的公司股价走势。
新的AI芯片限制措施出台是预期内的事情，这个上月底有明确的预期，今晚英特尔等股价大幅下跌可能是即将出台的限制措施严厉程度超过预期，哈马斯袭击以色列事件肯定会影响这个规则的制定，这是一个极限施压方法。
有人说这个限制措施利于国产替代，利于华为算力概念股，我看短期有这个可能，但中长期看这个逻辑不成立，现在所谓的国产替代产品性能比进口产品差距还很大，并不存在替代关系，进口产品限制收紧，国内AI算力中心的建设会慢下来，结果是中美双输，区别是输的多少的问题。
现在最担心的是继续收紧芯片代工设备和相关软件的对华出口管制，把国产芯片替代的路子堵上。
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