念采薇 的讨论

前两天不是大基金引了一波吗，但是还没有正式投资，所以只是消息刺激。我认为什么时候大基金正式下场，投资的标的就会成为半导体的投资方向，半导体就有清晰的主线。至于这次封装的热情大，主要是调整充分+周期底部翻转预期+大基金确实提到先进封装投资。

你要是这么靠板块，那你咋不说半导体现在还半死不活呢。细分封测板块都没有明显动静，就往AIPC靠。去年AI涨疯了，这货都没太大动静，现在又开始硬靠。而且这波也不是AI带动，这货前几天的涨停是因为HBM的传闻，归根结底也是先进封装和AI结合。

你看看AIPC板块，已经爆发了

其实封测本就处于周期底部，经过三年多的调整，时间也足够了。但是通富明显没有带动板块上涨，我觉得最主要的问题是现在大盘成交量太小，封测太小没有办法成为引动市场的主线。

你说的是个股的业绩见顶之类的预期，但这是产业基金引导产业整体发展，是具有极强投资引导能力的，不能简单的把这个基金仅仅当做一次投资。

其实我觉得，应该是真正落地后，才会真的开启炒作。现在的消息都是短期的，很难把握住。

涨停没封住，大概得半个月了，你可以看看，那次是HBM传闻导致。

a股喜欢炒预期，提前炒作几个月，真的落地了估计就是利好落地变利空了[捂脸]

接下来大基金三期的消息会不断传出来，不断刺激市场资金，所以在真正投资落地前，炒作逻辑会一直在。$通富微电(SZ002156)$

好的