周四可转债申购：

海大转债，申购代码072311

天铁转债，申购代码370587

海大转债：

规模28.3亿元。当前转股价值：95.73元，纯债价值：91.72元，保本价：114.1元，债券收益率：2.25%，AA+级。

正股海大集团：

广东海大集团股份有限公司是一家粮食及饲料加工企业,公司主要从事水产预混料、水产配合饲料和畜禽配合饲料的研发、生产和销售。公司已形成以饲料产品为核心，同时集饲料原料、动保、水产养殖、生猪养殖、屠宰和食品加工等相互协同发展的产业一体化布局。公司2018年销售饲料1,070万吨，约占全国饲料产量的4.70%，是我国饲料销量超过千万吨的两个上市公司之一，且为近年饲料销量增长率最高的上市公司之一。

2019年公司实现饲料销量约1,230万吨，同比增长15%。实现营业收入4,768,578万元，同比增长13.12%；归属于上市公司股东的净利润165,140万元，同比增长14.90%；基本每股收益1.04元。

天铁转债：

规模3.99亿元，当前转股价值：95.22元，纯债价值：86.51元，保本价：118.2元，债券收益率：2.88%，AA-级。

正股：天铁股份，股票代码：300587

公司简介浙江天铁实业股份有限公司成立于2003年，是一家专业从事轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司位于浙江省天台县，于2017年1月5日在深交所创业板上市。

公司产品主要包括轨道结构减振产品、嵌丝橡胶道口板等，应用于轨道交通领域，涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。同时，公司也从事输送带、密封制品等其他橡胶制品的研发、生产和销售。公司产品因具有突出的减振性能，得到客户的广泛认可，产品已经在国内数十个城市的轨道交通项目中得到运用，并且远销德国、越南、美国、俄罗斯、香港等国家和地区。通过自主研发与引进、消化、吸收相结合的方式，公司掌握了轨道结构噪声与振动控制相关的多项核心技术，研发出以隔离式橡胶减振垫为代表的多种轨道结构减振产品，涵盖道床、轨枕、扣件和钢轨等轨道结构的多个部位，是国内减振产品类型较为齐全的橡胶类轨道结构减振厂商之一。

2019年度业绩快报，公司实现营业总收入101,733.38万元，较上年同期增长107.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,022.04 万元，较上年同期增长 54.18%；实现基本每股收益 0.67 元, 加权平均净资产收益率12.19%。

国祯环保：

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下称“公司”或者“国祯环保”） 控股股东安徽国祯集团股份有限公司（下称“转让方”、“国祯集团”）拟向中 国节能环保集团有限公司（下称“受让方”、“中节能”）协议转让其持有的国 祯环保 100,588,051 股股份，占国祯环保截止 2019 年 12 月 31 日总股本的 15%， 同时国祯集团将其持有的国祯环保 41,977,700 股股份（该委托表决股份数将根 据国祯环保总股本的变化情况进行调整，委托表决权股份数加上乙方及其实际控 制的公司持有的国祯环保股份数之和为国祯环保总股本的 29.95%）对应的表决 权委托给中节能行使。

本次协议转让完成后，中节能及其全资子公司中节能资本控股有限公司（下 称“节能资本”）合计持有公司 158,863,109 股股份，占截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本的 23.69％； 持有表决权股份 200,840,809 股，占截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本的 29.95%。中国节能环保集团有限公司将成为公司控股股东， 国务院国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

甲方和乙方共同连带承诺，目标公司在2020年度的净利润不低于3.5亿元。