$迪安诊断(SZ300244)$ 从天时地利人和来判断,迪安诊断的至暗时刻已经过去。
天时:股市制度和政策逐步完善,大环境总体向好;应收款等历史问题对ICL行业业绩的影响边际递减,ICL行业拐点渐进;人口老龄化大趋势不可阻挡。
地利:便宜,股价近十年低点。
人和:3年时间大幅下跌,筹码出清彻底,潜在买家远大于潜在卖家。
未来估值逻辑分两个阶段:
第一阶段:股价均值回归,只要业绩正常发挥即可,目标价20。
第二阶段:价值重估,需要业绩持续增长,目标价上不封顶(取决于未来业绩)。
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地利:便宜,股价近十年低点。
人和:3年时间大幅下跌,筹码出清彻底,潜在买家远大于潜在卖家。
未来估值逻辑分两个阶段:
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第二阶段:价值重估,需要业绩持续增长,目标价上不封顶(取决于未来业绩)。