晟碟半导体财务状况良好,2022 年实现净利润 3.57 亿元,2023 年上半年实现净利润 2.22 亿元;截至 2023 年 6 月底,该公司总资产 43.62 亿元,净资产约为 32.8 亿元。
计算一下收购的影响:
1、净资产相当于溢价1.73倍,溢价比较低。
2、收购资产pe(按80%股权计算)相当于13倍,会提升公司的盈利能力。
3、深度绑定西部数据,对公司算利好,有长期合作关系,整合相对容易。
目前长电科技已经成长为全球第三、中国大陆第一的芯片封测龙头,其先进封装营收占比已超三分之二。
总体来看这个收购还是值得肯定的,从第二天的板也可以看出来,这两天又跌回起点,相当于把情绪溢价完全抹除了,我觉得可以低吸埋伏了。
$长电科技(SH600584)$ $高新发展(SZ000628)$ $药明康德(SH603259)$