$锐迪科(RDA)$$展讯通信(SPRD)$微博上收集了一些评论(大家参考看看把,貌似SPRD在2G上开始调价与RDA互博了,二季度毛利会不会,智能机如果出的快也许能弥补些,RDA后面的产品还能不能持续的cost down呢,这种模式是否可持续),2G是越来越tough了:
@手机晶片达人 :RDA已經連續3個月缺貨了。2G手機價格是王道,RDA內部已經上修今年基帶出貨目標,從60M上修到多少?同学可以猜猜看。RDA的sensor,已经在UMC投片了,顺利的话,Q4开始供货。等于功能手机上的重要器件,RDA全都自己供货。这比MTK,展讯还强。最重要的是RDA只有300多人,能做这么多东西。 //艾为孙洪军:一亿
@steve何晓伟:晶片达人是倒展迅的中坚派,但是信息滞后了,最近展讯新一轮杀价rebate后会让你下巴掉地上,rda已经没对策了,况且rda蓝牙smt不良太高,成本压力甚大。(手机晶片达人:回复@steve何晓伟:RDA BT已經出貨2年了 )(steve何晓伟:回复@手机晶片达人:rda5876抗esd特性很差,在下载校准工序上导致损坏不良.你还认为rda能再砍价格否?rf pa还是强势,主要看展讯能否从nv para上予以支援的态度了)
披露:目前持有点$展讯通信(SPRD)$和$锐迪科(RDA)$,未来24小时内可能会卖出SPRD(波动太大了,单long需要非常非常了解啊,俺小小散赚顿饭钱先撤吧,等等看还有木有更好的机会),之前雪球上的兄弟讨论这两个公司看法差异较大,也产生过些不快,真心不愿意看到人身攻击,大家一起维护雪球这个平台,有理有据的讲逻辑摆分析,通过不同意见扫清一些盲点,再说股市里不同的观点很正常,如果都相同了,那公司很可能有问题了,股市也要没有交易,这里再贴一下之前的讨论:
$锐迪科(RDA)$周边芯片公司每出一个产品几乎都后来居上做到市场领先,2G以及3G基带芯片很强的road map,目前ex-cash市盈8x左右,两三年内增长率20-30%之间应该问题不大,现在2G市场的catalyst,担心的是公司产品线铺的太开会不会出问题,另外一个做total solution的公司人很不会有点少?04-23 14:05来自雪球(RDA这种价格杀手抢量的模式是否可持续?)
$展讯通信(SPRD)$估值便宜,ex-cash4-5x的市盈,TD上的先发优势,但目前阶段智能机转型压力较大,8810市场接受不清楚,对手个个虎视眈眈,2G上RDA上量很快,MTK和Mstar也不放弃这块市场,3G上Marvell不用多说,MTK的TD芯片好像也要出了,高通估计也要搞,LTE要兼容TD。04-17 14:43来自雪球(展讯这两个季度能否在智能机上烧一把呢?LTE上也值得期待下)