Ooork0303

讨论

转发

讨论

小天这个价格说不动心是假的。但是根据对企业的研究情况，企业逻辑在我这还未形成闭环，论据不足以支撑论点，更何况市场大环境如此。必须遵守交易纪律管住手，纪律外的交易是有可能获得超额收益，然而更可能获得意料之外的亏损。

讨论

$华宏科技(SZ002645)$
看出来了，我被盯防了，也侧面证明我分析的东西基本都对。OK我把分析贴都删了，组合也关了，后面公司愿意什么时候爆什么料你们自己把握，我保证不搅局好吧[好困惑]
还有感谢会计同志帮忙擦屁股，这一出我想了半个小时才明白

讨论

从博弈角度看，一定程度的信息不对称是好事。
这点经常忽略，其实天润就是很好的例子

讨论

近年来稀土价格大幅上涨，需求端快速放大导致供需错配是最主要支撑之一，这一点应该没有疑问。
但是过高的原材料价格会不会导致需求端的下滑呢，特别是中低端钕铁硼的需求。有资料显示高端钕铁硼的需求方(新能源车，风电等)对原材料涨价的承受能力比较强，但暂时没看到资料考虑中低端钕铁硼的...

讨论

中间商的几种情况：
1.信息不对称。产品的生产者和产品的终端用户之间没有直接的对接渠道。
2.经营模式差别。举例一，单一生产方的产量小，而单一终端用户的需求量极大(或者反过来)，这时候生产者和终端用户直接对接，对于体量大的那一方来说效率太低，这里中间商起到类似批发、零售的作用...

讨论

审批意见而非行政许可，不必对外公开。原来如此

讨论

心理学

讨论

$华宏科技(SZ002645)$
长线拼的是硬逻辑，就比谁看得准，信息搜集、分析缺一不可

讨论

降成本的技术好像是15年出的，应该早应用了。扩产能计划最近改了，原来是申请废料处理产能及氧化物产能，现在只申请氧化物产能

讨论

还是有点新东西的。比如长协的具体定价方式。以前数据显示鑫泰镨钕氧化物销售价格大概是市价的95%，重稀土大概只有市价的90%，这个差距直接影响营收，对利润伤害很大。
如果管控做的更好点，让销售价格紧紧咬住市价，数据会很好看

讨论

这波是勾起回忆..最早关注华宏科技就是19年苹果宣布iphone11将使用回收稀土，当时是贾森之箭老兄提供的思路。苹果回收稀土这事后来就断了消息，没想到是在这里等着

讨论

才看到，之前高潮未结束电总已求稳防守。有可能是一记妙手，等待验证