$云海金属(SZ002182)$ 公司是集矿业开采，有色金属冶炼与加工为一体的高新技术企业，主营业务为有色金属的冶炼和压延加工业务，主要产品包含铝合金，镁合金，中间合金，压铸件，空调扁管和金属锶等，主要应用于汽车和消费电子产品领域等。公司拥有年产10万吨原镁和18万吨镁合金的生产能力，是全球镁行业龙头企业，镁合金市场占有率连续多年保持全球领先。
汽车轻量化
汽车减重可以降低消费者能耗，减重后惯性降低可减小制动距离，提升安全性；同时欧美等国要求汽车的回收率必须达到车重的95%，镁合金的高回收性能更好地帮助汽车厂商完成要求，所以轻量化也是汽车产业发展的必然趋势。汽车轻量化巨大的发展空间给镁合金市场创造了庞大的需求。
云海金属是十倍股，逻辑在这里 网页链接

南极电商

我觉得方大炭素蛮不错的。
一、方大炭素是17年的大牛股，当时石墨电极价格从2.3万一吨上涨到近20万一吨，股价也涨了几倍。
但从2018年开始，随着行业产能的提高，方大炭素也渐渐褪去了明星光环，股价也从2017年的18元降到了2020年的5元，叠加2020年疫情影响，下游客户钢铁行业自身日子不好过，再加上出口也受阻，业绩也创下了这几年的历史最差。慢慢也就少有人关注这支昔日的明星股。
二、今年钢铁行业慢慢有了复苏迹象，钢铁价格也开始上扬，叠加碳中和，碳达峰，钢铁行业是国内碳排放最大的工业细分领域，对于环保的要求应该会越来越严格。钢铁冶炼，主要分为长流程和短流程，长流程主要原料是铁矿石加高炉，短流程主要是废钢+电弧炉，两者就碳排放而言，前者是后者的近四倍。在碳中和背景下，电炉钢比例会提高。而方大炭素最主要的产品就是石墨电极，主要作用在电弧炉，属于电弧钢过程的易耗品，每冶炼一吨钢铁，大约消耗4.5公斤石墨电极，这也会行业复苏提供了一个很好的发展契机，尤其是这种周期性行业更是如此。
三、方大炭素作为国内最大的石墨电极生产厂商，市场占有率超25%，另外，一季度报表显示，出口业务约占企业业务的25%，今年1到6月，中国石墨电极出口18万吨，同比增长23%，尤其是6月，出口3.5万吨，同比增长99%。
四、从去年开始，公司高管，不单单是董事长或者最大控股人，开始纷纷增持公司股份，也进一步说明对企业未来的信心，看好公司前景。
五、看公司的财务报表，公司现金流充沛，每年领着银行给的1.2亿元的利息收益，这也是公司为啥可以大手笔给股东分红了，当然也有公司赚钱但不愿意给股份分红派息或者特别吝啬的公司，当然这也不在我分析的公司范围内。结合18.19.20年，销售费用下降也比较明显，从之前近10%到一季度的近4%，一定程度也说明公司产品在市场上变得更好卖了。
以上五点是我对方大炭素的一些认识，供大佬参考。

$云海金属(SZ002182)$ 公司是集矿业开采，有色金属冶炼与加工为一体的高新技术企业，主营业务为有色金属的冶炼和压延加工业务，主要产品包含铝合金，镁合金，中间合金，压铸件，空调扁管和金属锶等，主要应用于汽车和消费电子产品领域等。公司拥有年产10万吨原镁和18万吨镁合金的生产能力，是全球镁行业龙头企业，镁合金市场占有率连续多年保持全球领先。
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国恩股份！相比道恩，业务更扎实，二季度仍然强劲，剔除口罩影响，改性塑料+光显材料多点开花，即使去年有疫情红包，但是今年依然努力，营收强劲；题材上：锂电+充电桩+全民健身+机构加仓+可降解已具备生产能力，具体同比数据可根据财报不细说

南极电商

山东黄金，困境反转

推荐利尔化学。

草甘膦是上特等周期资源，利尔化学拥有成熟的生产工艺及专利。

目前公司草铵膦产能为 15400 吨/年，其中绵阳基地 8400 吨/年，广安基地规划 10000 吨/年，目前已投产 7000 吨/年，总产能位居全球第一，以及后续有 20000 吨 L-草铵膦、20000 吨/年氯代吡啶等项目正在建设中，将进一步拓宽技术护城河，巩固龙头优势。

目前利尔化学市值175亿 目前pe20.3 预计今年利润将超过12亿 对应pe14.5。考虑到SW 农药板块当前平均 27 倍 PE 水平，同时考虑公司作为草铵膦全球龙头，规模及成本优势不断提升，同时横向拓展新产品，业绩有望持续增长 以及未来先正达科创板上市整个农药板块pe将回归25以上 利尔化学目标价60 对应市值315亿。

恒邦股份。理由1.有硫酸，有电解铜，有磷，这些价格疯涨。2.黄金矿扩产。3.江西铜业资产注入预期。4.黄金上涨。