早评:喜迎建国“70周年“ 提前布局军工。

【投资机会】

国常会出招稳定生猪生产 养殖后周期迎机遇

公司方面,蔚蓝生物(603739)生产的酶制剂可应用于饲料等领域;生物股份(600201)是国内猪用口蹄疫疫苗市场龙头;普莱柯(603566)在今年上半年取得了猪支原体肺炎灭活疫苗等5项新兽药证书。

国务院召开常务会议 部署扩大养老服务供给促进养老服务消费

A股公司中,新华锦(600735)养老院+养老运营双轮驱动,大力布局大健康养老业务,携手日本长乐(长生)集团,投资养老项目,运营养老服务,已与国内多家养老机构开展相关合作。双箭股份(002381) 拥有桐乡和济颐养院,收购湖州市社会福利中心67%股权,成立上海双箭健康科技有限公司,加快在医疗服务、养老服务行业、健康产品等领域的布局。

华为昇腾芯片将正式商用 打造人工智能生态

在华为AI芯片的推动下,人工智能产业有望迎来快速发展。相关公司方面,润和软件(300339)推出了新一代人工智能计算开源平台HiHope,华为是公司HiHope最重要的生态合作伙伴;中科创达(300496)为华为麒麟970芯片提供物体识别的整套嵌入式AI解决方案。

成都轨交第四期建设规划获批 投资额上千亿

公司方面,东方网力(300367)旗下产品在高铁和城市轨交车载PIS市场保持领先地位;运达科技(300440)主营轨交运营仿真培训系统、机车车辆车载监测与控制设备等;众合科技(000925)为轨交列车提供信号系统解决方案。

国内特种气体需求大幅增加国产化需求非常迫切

随着特气国产化进程的推进,在相关领域具有技术优势公司望率先受益。杭氧股份(002430)与青岛芯恩签署工业气体供应合同,标志着公司气体业务向多样化、高端化的方向迈进。南大光电(300346)公司电子特气主要产品高纯磷烷 、砷烷不仅在LED 领域规模出货,在半导体离子注入工序取得认证通过并实现批量出货。

光伏行业旺季将至产业链景气度有望走高

林洋能源(601222)是光伏运营商+EPC优势企业,高效N型电池量产转换效率突破21.8%。向日葵(300111)是一家集太阳能电池及组件生产、太阳能电站建设、运行于一体的新能源企业。

我国天然林商业采伐将全面停止 林业价值提升

上市公司中,永安林业(000663)森林资源丰富,拥有生态公益林,商品用材林,经济林等各类森林资源176.3万亩,可以因地制宜建设大径级木材培育基地、标准化培育基地、规模经营珍贵珍稀和园林绿化苗木。福建金森(002679)拥有森林资源面积44.19万亩,现有林权超过2/3面积初始来自于经营性的商业方式取得。岳阳林纸(600963也拥有大量林木资源,其林业面积近200万亩。

北斗系统规模超过美国GPS 明年将提供全球定位服务

A股相关概念股主要有北斗星通(002151)、四维图新(002405)、中海达(300177)等。

助推行业发展 互联网医疗进医保倒计时

互联网医疗首次纳入医保支付范畴,具有历史性意义。随着政策、信息化基础设施完善、数据互联互通等多方共振,医疗信息化行业创新业务变现逐渐迎来拐点,看好在互联网医疗领域深度布局的公司,如卫宁健康(300253)、创业慧康(300451)、久远银海(002777)。

“改革+成长”双主线并进,军工行业关注度持续提升

可关注新雷能、振芯科技、三角防务、天海防务等。

重磅白皮书发布 珠澳有望成为亚太金融中心

公司方面,汇金科技、远光软件、赢时胜、第一创业等可关注。

臭氧污染有点“嚣张” 蓝天保卫战再度升级

上市公司,除了先河环保(300137)、雪迪龙(002658)外,还可关注万润股份(002643)新型沸石环保材料,可作为原料应用于欧六及以上标准的柴油车尾气处理领域,燃煤、燃油、燃气装置等废气脱硝领域,炼油催化及挥发性有机物处理领域等领域;元力股份(300174)作为国内活性炭行业龙头企业,活性炭在VOCs的回收利用领域具有非常明显的经济效益和环境效益。

旺季来临 玻璃大厂集体上调报价

建议关注耀皮玻璃(600819)、南玻A(000012)等。

供给收缩需求改善 电解铝易涨难跌

可关注中国铝业(601600)、神火股份(000933)。

江西全面放开养老服务市场 两公司望受益

上市公司中,悦心健康(002162)与江西宜春市妇幼保健院洽谈合作,将宜春打造成为赣西医疗健康养生中心。宜华健康(000150)参股山东市立医院控股集团股份公司,山医集团共拥有和管理27家医院、5家医疗养老中心、5 家医疗产业公司。下属机构遍布上海、山东、河北、江西、江苏、河南等7省市。

有望告别国外依赖 中国冰路卫星下月发射

可关注中国卫星(600118)、欧比特(300053)、海兰信(300065)等。

新版人民币发行在即 金融机具迎来升级换代

上市公司中,聚龙股份(300202)目前正积极配合各大银行开展软件的升级维护工作,新版人民币的发行将给公司带来积极影响。恒银金融(603106)表示将会根据中国人民银行的要求,完成机具的升级工作。中科信息(300678)为新版人民币生产全流程提供机器视觉检测方案。

结构分化 资源加速向龙头地产集中

标的方面建议关注保利地产(600048)、招商蛇口(001979)等。

探索数字出版新模式 数博会在京举办

相关概念股有望活跃。数码科技(300079)中标“学习强国”App开发;华数传媒(000156)积极参与“学习强国”大屏产品的开发建设和试点运营。

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【热点龙头】

军工:兰石重装、中航高科

深圳本地股:深纺织A、特发信息、深物业A、深振业A、银之杰

创投+传媒:粤传媒

OLED:京东方A

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远征9908-22 09:47

呸!