$百盛集团(03368)$
2015年8月份武汉武商集团收购情况！

三、交易标的基本情况

  1、标的资产概况：

  名称：武商百盛实业发展有限公司

  企业性质：有限责任公司（中外合资）

  注册地址：武汉市江汉区常青路43号

  主要办公地点：武汉市江汉区常青路43号

  法定代表人：郑嘉兴

  注册资本：1500万美元

  营业执照注册号：420100400011020?

  主营业务：仓储、物业管理、商品零售及商品配售等。

  百盛实业成立于1993年，由武汉武商集团股份有限公司和马来西亚金狮冠奇有限公司分别持有百盛实业50%的股权，公司向其委派董事长、总经理及关键管理人员，百盛实业系公司合并报表范围内的子公司。

  本次购买的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利， 不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在委托理财、经营性资金占用情况。

  2、百盛实业2014年12月31日经审计的资产总额为12,165.34万元，负债总额为11,568.03万元，应收款项总额为33.47万元，净资产为597.31万元，营业收入为2,276.73万元，营业利润为21.21万元，净利润为21.08万元，经营活动产生的现金流量净额为1,748.76万元。

  截止2015年6月30日经审计的报表反映，资产总额为12,390.16万元，负债总额为11,671.62万元，应收款项总额为11.01万元，净资产为718.54万元，营业收入为1,204.82万元，营业利润为121.24万元，净利润为121.24万元，经营活动产生的现金流量净额为947.52万元。

  3、经威格斯资产评估顾问有限公司于2015年7月14日对百盛实业物业进行评估，认为该物业于估值日的市值为人民币67,900万元。

  四、交易协议的主要内容

  1、成交金额：人民币10,562.90万元

  2、交易定价原则：目标股权的转让价格综合考虑了百盛实业经审计的2015年6月30日报表及资产评估顾问机构对百盛实业物业评估值为依据确定。

  3、股权转让价款的支付：本次股权转让价格为10,562.90万元人民币，公司将以自有资金采用现金方式支付。

  4、协议的生效：

  （1）公司董事会作出同意本次股权转让的董事会决议；

  （2）外商投资审批部门对本次股权转让申请作出同意的批复。

  五、涉及本次股权购买的其他安排

  本次购买完成后，不会对百盛实业的人员安置、土地租赁等情况产生影响；不会产生关联交易以及与关联人产生同业竞争的情形。

  六、本次购买股权的目的和对公司的影响

  百盛实业房产目前为武商量贩总部办公及其下属百圣店经营场所，且百盛房产位于武汉CBD王家墩中央商务区，本次购买百盛实业股权，使其成为公司全资子公司，有利于公司下属量贩公司经营发展，有利于公司资产价值的提升，有利于公司长远发展。

  本次购买事项不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会导致公司合并报表范围变更。


（[马拉松资本-麦]备注，百盛房产建筑面积8万平方米！交易对价相对于该物业估值的5折！物业账面列值相当于其现行估值的1.3折！知根知底的合作伙伴出价极具参考价值）