1.市场速览
今天的市场，狗看了都摇头，实在是烂……据说是因为东南沿海。
两市成交额8477亿，4578股下跌，735股上涨，几大指数全部下跌，赌狗资金们去北交所摸了一把。板块上，消费电子、国防军工领涨。题材上，电磁屏蔽冲上热门，AI PC概念涨幅不错。
2.异动分析
电磁屏蔽：说是GB200对电磁屏蔽有较高要求，有点接替高速铜缆连接这个题材的意思。
AI PC: 最近的文章说了挺多了，微软和英伟达，当下世界最热门的两个巨头带货，后面应该还能持续炒作。
3.交易策略
昨天的文章调整了交易策略，今天净值还逆势涨了不少。
现在A股是什么阶段：瞎炒阶段，低位板块个股更有优势，所以昨天的策略里有一条“高低切换”。
整体策略上，参考昨天的文章吧，这里不多说了。
明天重点看看猪、以太网、AI电源、昇腾产业链。当然，AI PC的仓位继续持有。
4.个股杂谈
南亚新材：复盘的时候发现，今天南亚新材逆势上涨，可能和昇腾910c有关系，生益电子也异动，而建滔基层板是下跌的。如果后面昇腾概念继续发酵的话，南亚新材也许迎来主升浪。这个票浮盈已经挺多了，继续持有看看。
泰嘉股份：大功率电源+AI PC+华为，麦格米特、欧陆通，加上泰嘉，明天搞一点泰嘉的仓位，就买全了。
杰华特：这两天有点走强的意思，AI 服务器的多相电源门槛还挺高的，这个是华为哈勃投资的，如果昇腾产业链周末发酵的话，杰华特性价比不错，可惜是科创板。
华丰科技：昇腾产业链，高速连接器，有点贵啊。
我们正处在IB向以太网转换的重要节点，过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场，但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本，以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。
唐人神：猪有独立行情，不想卷的可以考虑配置点猪。
5.总结
今天A股股民又负责了军费，明天看修复，聚焦AI，交换机、AI PC、昇腾……
一个段子：
一哥们听机构们吹光伏铜电镀，买了罗博特科，被套了，过了一段时间，罗博特科因为硅光概念，涨了4倍。
又有一哥们，看好AI PC，买了隆扬电子，结果因为电磁屏蔽，涨了20%。
又有一哥们，看好华为p70，买了贝隆精密，一看，居然是安费诺供应商，大涨。
A股，一切皆有可能……
【声明】本文内容仅代表个人观点，不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。
码字不易，你的“点赞”、“在看”、“分享”支持是寒山持续创作的动力，谢谢！