1.市场速览
昨天好不容易成交额冲万亿，今天直接又回到了8000亿的量，4000多股下跌，昨天风头上的金属板块跌幅领先，整体盘面仍然比较散，市场缺少能持续引领大盘向上的板块。房地产部分票继续大涨，题材上PET铜箔集体大涨，AI PC概念受微软消息刺激大涨，玻璃基板的几个票继续大涨。
2.异动分析
PET铜箔：铜价上涨，复合铜箔性比价凸显。
AI PC: 微软发布首款Copilot+PC——新款Surface Pro，该款PC搭载高通的ARM架构AI PC处理器骁龙 X Elite和Plus系列处理器（未来亦会推出Intel和amd版本）。Copilot则得到最新的GPT 4o深度赋能，包括： Recall功能：全端侧算力实现，可以拖动时间轴帮助用户找回屏幕上显示过的瞬间。 读屏：Copilot具备对屏幕内容的视觉感知能力，能帮助分析屏幕上进行的任何工作。读屏功能亦是苹果在手机端ferret ui所着重布局沉淀的功能。 此外系列生成式ai功能如修图等等也可以轻松实现。 硬件配置：Copilot+PC处理器算力40tops标配16+256g内存，有OLED屏幕版本，8g内存不再适用，价格仍然较为昂贵，X Elite+OLED屏版本价格为1399美元。
3.交易策略
指数方面，上证预计在3200附近要震荡一阵子了。资金层面，场内资金博弈比较严重，市场合力方向不明朗，板块持续性差。总体策略上，不追高，不亏就是赢。
继续看好出海抱团，包括客车、电力等，标的方面往期文章都有提到，不再赘述。
关注困境反转，CCL、消费电子。CCL方面，生益电子持续大涨，持有的南亚新材今天回调，新建仓生益科技，看好PCB产业链板块向上。消费电子方面，AI+消费电子从微软AI PC开始发酵，预计后续会持续发酵。
增量方向，主要就是AI，国产算力、AI PC、AI手机、玻璃基板、英伟达GB200产业链等等，需要一定程度的提前研究和深度研究，能做到的话，收益还是可观的，但比较考验博弈水平。
4.个股杂谈
高速铜缆连接最近一段时间都是神宇股份为代表的线材涨的好，这几天鼎通科技、奕东电子这些连接器企业也开始有所表现，后续继续关注。
AI PC(手机)，这个方向要重视起来了，open ai+微软，也许真的能掀起一波PC革新。
PCB方面，建滔基层板发布第二次涨价，这个都在预料之中，估计后几个月还会有涨价消息，看好CCL企业的困境反转，南亚新材一直都拿着，没加也没减，今天搞了点生益科技，这个方向最近趋势不错。
客车出海三剑客，宇通、中通、金龙，趋势没走完，能否再上一个台阶，还要看后面的产销数据，不看空，也不盲目看多。
玻璃基板的沃格光电，明天未必能封的住了。
5.总结
盘面整体比预想的弱，明天再观察一天。板块方面，缺少能持续向上的热门板块。复盘下来，AI+的科技票整体在走强，这个是当下关注的重点，AI作为最核心的板块也休息有一阵子了，如果大盘还能继续走强，人气板块大概率还是AI，最近的复盘也会多关注AI方面，比如今天的AI PC。
两条思路吧，要么屁股坐稳抱团方向，要么积极挖掘AI+，其他过多折腾目前看意义不大。
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