周末热度主要集中在资源股，尤其是关于黄金的讨论比较多，固态电池热度也比较高，科技股方面，特斯拉将于8月8日推出无人驾驶出租车，央行设立科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元利率1.75%，华为P70未售先火。
关于黄金，如果关注寒山比较早的朋友，应该知道寒山一直看好黄金，去年原本看好黄金目标价2200，今年目前已经是2300了，我认为已经进入比较高的位置了，乐观一点看2400，不必太狂热。央行已经连续17个月增持黄金储备了，黄金作为战略资源，在美元潮汐的周期里，作用仍然不可忽视。至于黄金概念股，最近这段时间表现比较活跃，前期仍然是跟随大盘波动。
再说资源品，这里是高潮阶段还是才开始，有些人认为这里是资源品大周期的，也有说只是跟随金铜的一个炒作。说大周期的，很难拿出大的叙事，能扯上一嘴的是印度GDP增速6%~8%，客观地说，印度确实发展迅速，作为新兴经济体的主要增量贡献，印度发展带动资源品边际变化可能有一定合理性。说只是跟随铜金涨价炒作的，更符合当下弱复苏的现实，中国的基建大时代已经过去了，政策上现在更强调央国企的效益，而不是规模。3月PMI回到荣枯线上，客观上是该乐观一些。我的判断是，资源品的炒作谈不上见顶，右侧交易的话，去试错是可以的，但是要注意节奏，周一估计不是太好的介入点。
固态电池，上周五龙头三祥新材继续封板，这个分支出来的时机正好是科技退潮的时候，一方面承接了科技、低空经济里出来的热钱，一方面消息面上有一些催化，比如智己汽车搭载半固态电池，还有一方面，小米汽车的火爆，市场对于电车的预期有一些微妙的变化，而能进一步推动电车渗透率的就是解决续航问题，如果在成本不是太高的情况下，电车的续航能轻松800~1000公里，怕会是压垮燃油车的最后一根稻草。固态电池的难点在于材料和制备工艺，其中固态电解质是最直接的炒作逻辑，目前市场挖掘的是清陶新能源产业链，其他公司也可以关注下，参考公社上整理过的资料。
除了固态电解质，负极的翔丰华、正极的当升科技最近几天涨幅较高，设备上，利元亨、赢合科技都有异动，锂电设备工艺更新并不像光伏那样频繁，叠片算是一个点。这里可以稍微关注下低位的容百科技，无论是不是固态电池，高镍正极都是未来长续航的一个方向。另外，固态电池多采用铝塑膜软包方式，相关企业有紫江企业、新纶新材等等。
科技板块，趋势上是退潮期，罗博特科为代表的一些情绪票资金有获利了结的需求，自动驾驶下周倒是可以看看强度。半导体，因为地震有一些涨价预期，这个板块，很多票都在科创板，科创板流动性真是一言难尽，暂且观望吧。存储，在这轮周期里，是确定性受益的，这个不用质疑。有球友问MLCC，3月下，6个料号（6/23）价格环比下跌，平均跌幅为2.31%，17个料号（17/23）价格环比持平，需求端没有大起色的话，MLCC见底回升还得一段时间，华为链可能相对较好。
总得来说，4月中下旬风险高于机会的概率更大，交易上以谨慎为主，回避高位情绪票，趋势上跟随市场，目前看是资源品，化学材料（锂电相关更强）等更强。今年机会挺多，大家控制好回撤，今年收益是值得期待的。
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