连续2天的反弹，上证指数重回3000，但是很多高位票仍未收回涨幅，行情到这个位置，有点不上不下的味道。3月19号我预感到风险，随后几天大跌，4月26日左右日本议息，是一个重要关注点，也许我的担心是多余的，但多一份小心不会错。
现在的行情，分化很严重，小作文推动局部行情，极致的分化反映到板块里就是1-2个标的大幅推高，大部分标的跟不上，板块效应不明显，更看不到持续的板块行情。所以这里积极的走法是，有一两个科技板块持续上涨，带动市场风险偏好，吸引增量资金进场。消极的走法，就是重复节后19日-27日走法。
热门板块方面，5G~A，通感一体，华为P70、小米汽车、固态电池、低空经济、自动驾驶……
华为P70：周五有消息说4月2号P70上线，光弘科技、欧菲光、水晶光电、昀冢科技几个核心标的异动。消费电子是为数不多的兼具业绩和较好预期的板块，尤其是华为产业链，所以这条线是值得一直关注的，不止是手机，还有平板、PC和穿戴设备。
5G-A、通感一体：这两个都是华为概念，硕贝德、灿勤科技等几个票都有异动，TMT是最近两年的主题，通信板块整体都会有较大涨幅。
小米汽车：雷军的营销能力绝对是顶尖，小米这个流量是罕见的，很值钱，周末看了几个测评视频，评论都不错。不过也有自媒体在带节奏说定金的问题，如果下周有负面消息导致小米汽车板块下挫的话，应该是不错的加仓机会。预计清明节期间，小米汽车还会继续发酵。凯众股份是市场选出来的核心，低位的我关注奕东电子，液冷超充也有不少关注度。
固态电池：锂电板块股价已经提前走出低谷，行业反转还需要些时间，今年新能源汽车的看点在出海，预计国产品牌出海增长继续保持高增长。
自动驾驶：主要关注激光雷达，今年激光雷达的增速比较快，抄一份韭研上的小表格仅供参考，一切以市场为主。
低空经济，没参与，也不打算参与。
宏观数据上，3月份制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月上升1.7个百分点，高于临界点，制造业景气回升；非制造业商务活动指数为53.0%，比上月上升1.6个百分点，高于临界点，表明非制造业景气水平持续回升；综合PMI产出指数为52.7%，比上月上升1.8个百分点。
消息面上，
美打算再次升级对华芯片制裁，主要针对人工智能芯片出口。
微软与OpenAI或欲打造千亿美金AI超算，组网能力、能源问题等为需克服的难题，1）目前的设计方案要求在单个机架内集成远超微软常规配置数量的GPU，以此大幅提升芯片效率与性能。然而，随着GPU密度的增加，如何有效防止芯片过热成为微软必须解决的棘手问题。2）此外，微软与OpenAI之间还就如何连接数百万个GPU产生了分歧，是否要采用英伟达的InfiniBand。总结来说，互联、高密度（先进封装、散热）。
总结一下，行情如果继续上涨就可以参与，如果涨不动，注意重复19日-27日的下跌风险。板块上，看好华为、小米概念，主要参与消费电子、小米汽车、激光雷达、AI算力，锂电作为备选。
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