算力可能没有太多预期差了,多看看应用,游戏传媒
3月18-21日英伟达GTC2024大会(算力、医药、机器人)
华为昇思MindSpore
行情仍然是由AI展开,AI是增量的核心,下周主要机会集中在AI+消费电子、AI+制药、AI+机器人、华为概念等几个方向,潜力比较大的仍然是华为方向,另外重点关注游戏传媒。
算力:高新发展、工业富联调整,新易盛、天孚通信继续新高,景嘉微成国产算力芯片的新焦点,算力这个方向永远是最值得关注的,目前算力还看不到天花板,尤其是国产算力。
应用: “要加强前瞻布局,加快提升算力水平,推进算法突破和数据开发使用,大力开展“人工智能+”行动,更好赋能千行百业”。AI+是后面炒作的一个重点,制药、自动驾驶、机器人、游戏传媒,AI应用的炒作是后续泡沫集中营,值得长期关注。
半导体、消费电子:上周有一部分资金抢跑华为P70,主要集中在光学,东田微、昀冢科技、水晶光电。半导体,主要关注先进封装。AI+PC是下周的一个重点,看看有什么新东西出来。半导体消费电子的复苏是大的趋势,存储方向是确定性受益的。
深南电路引领的机构风格继续上行,科技板块很多细分热点发酵,比如液冷材料的润和材料,小作文继续发挥作用,科技行情持续演绎,看好下周行情。
总体来看,聚焦科技、聚焦华为……
昨天说的几个方向,“行情仍然是由AI展开,AI是增量的核心,下周主要机会集中在AI+消费电子、AI+制药、AI+机器人、华为概念等几个方向,潜力比较大的仍然是华为方向,另外重点关注游戏传媒”。光模块内部轮动(长光华芯),存储方面,德明利继续强势,新能源方面,锂电的宁德时代,光伏的耗材,焊带(宇邦新材、威腾电气)。
市场经过3天调整,今天有点整体走牛的感觉,明天应该要分化了。$上证指数(SH000001)$
AI PC的键盘异动,应该是潜伏资金进去潜伏明天微软新品了$智迪科技(SZ301503)$ $雷柏科技(SZ002577)$ $汇创达(SZ300909)$
游戏传媒是看哪些分类
老师,景嘉微昨天这个本该走强却主动调整是不是意味着没有成为核心,后排了
3月18-21日英伟达GTC2024大会(算力、医药、机器人)
微软AMD发布AI PC(消费电子)
华为昇思MindSpore
行情仍然是由AI展开,AI是增量的核心,下周主要机会集中在AI+消费电子、AI+制药、AI+机器人、华为概念等几个方向,潜力比较大的仍然是华为方向,另外重点关注游戏传媒。