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一季报要来了，聚焦华为。
华为产业来几乎是当下市场最优选择，为数不多的增量板块，有业绩，有想象力。
华为相关的龙头都创了新高:
昇腾服务器：高新发展
华为汽车：赛力斯
华为鸿蒙：软通动力
超聚变：荣科科技
光模块：光迅科技
手机：光弘科技
接下来有很多选择：做业绩的优先选择消费电子，做潜伏的可以选择鸿蒙或者星闪，喜欢半导体的可以看看传闻中的盛合晶微产业链。
各花入各眼。
目前关注标的比较多，看市场选择。昀冢科技、信维通信、强力新材、芯海科技、创耀科技、九联科技、南亚新材、美芯晟、润达医疗等等……
理解当下市场，其实不难。只需要反过来想，如果AI都不能涨了，请问市场还会有人气吗？我说的AI不只是就中际旭创那几个票。如果市场没有人气，不就又成了镰刀互砍，你的刀一定比别人锋利吗？
简而言之，AI活则A股活
经历过19-21年的基金报团牛，当时流行“茅指数”，虽然过去了3年，相信很多人还是被洗脑了，认为小票没前途，要在大票躺赢。
我现在明确告诉你，别做梦了，躺赢的日子还远远没到。
无论大票小票，重要的是风口，其次是业绩。
一季报窗口，一些小票业绩反转，收益绝对不会差。
$光弘科技(SZ300735)$ $昀冢科技(SH688260)$ 这几个都是华为概念，看来P70有望超预期，底部的还可以看看$美芯晟(SH688458)$ 。
理解当下市场，其实不难。只需要反过来想，如果AI都不能涨了，请问市场还会有人气吗？我说的AI不只是就中际旭创那几个票。如果市场没有人气，不就又成了镰刀互砍，你的刀一定比别人锋利吗？
简而言之，AI活则A股活
这周重点看消费电子，微软那个AIPC搞不好是爆款，AI带来的软硬件升级几乎是不可阻挡的趋势，现在大资金还没有怎么动，这块我认为潜力很大。
芯海今天走的比之前更强，除了鸿蒙，后面还有AI PC的催化，近期要重点关注$芯海科技(SH688595)$
经历过19-21年的基金报团牛，当时流行“茅指数”，虽然过去了3年，相信很多人还是被洗脑了，认为小票没前途，要在大票躺赢。
我现在明确告诉你，别做梦了，躺赢的日子还远远没到。
无论大票小票，重要的是风口，其次是业绩。
一季报窗口，一些小票业绩反转，收益绝对不会差。
今天$寒武纪-U(SH688256)$ 大涨，涨幅榜里很多都是前两周涨幅小的。所以，主线板块坚定持股，可能比换来换去会好很多，聚焦科技，聚焦AI，聚焦华为
目前持仓，“含为量”90%$华为概念(BK0632)$
原来早盘$汇创达(SZ300909)$ 是跟随华为p70概念异动的，后面还有AI PC消息催化，汇创达也是受益的。
$美芯晟(SH688458)$ 成交量太低了，买起来好累……
高速板的南亚新材，反转趋势，后面空间应该不小$南亚新材(SH688519)$