去年北美光模块相关中际旭创、新易盛大涨，那今年重点就看国产算力，光迅科技被资金盯上。
核心就是AI，AI是一切增量的基础。
从产业角度看，未来算力的需求仍然是看不到天花板，从数据中心到边缘AI，AI产业链大到可以重塑每一个行业。质疑？没必要，产业趋势挡不住的。
从投资角度，必然是投资最紧缺的环节，找增量最大或者弹性最大的。隔壁文章写的一点看法，现在最稀缺的就是HBM和先进封装产能。
光模块，除了GPU外，增量比较大的环节，企业质地好的，业绩也出来了，但是股价已经反应一定预期，所以资金扎堆找新技术，硅光的罗博特科。
液冷，弹性特别大，虽然不一定能出业绩，但是计算器可以按到冒烟，有炒作价值，今年又说是液冷元年，政策上对液冷也是利好。
存储，充分收益这波AI带来的科技更新，是个中期逻辑，DDR5的聚辰股份今天有资金在做。
交易上，肯定聚焦最核心的板块，目前看就是硅光、液冷、HBM（先进封装）。如果板块起来了，就可以找补涨板块，比如AI服务器配套的电源等等。
AI 手机、AI PC等AI硬件，大厂都在上这趟车，关键就看谁来引领“iphone 时刻”，也许还是苹果吧，苹果公司是最擅长技术整合的，产品体验做的最好。
华为方面，穿插在科技板块里，智能汽车、手机PC、算力、应用这些都是华为范畴，重点看科技板块情绪，只要科技板块起来了，华为肯定少不了。
总结一下，聚焦最核心环节，硅光、液冷、HBM（先进封装），随时准备做补涨（AI服务器配套、半导体设备材料等），科技板块起来了后，华为概念随时会异动，爆发力也不会差，值得关注。