三天之内两大利空出尽，时间都安排得如此周到。周六宣布罚款，整体有理有据又留有余地，给市场两天时间消化；周一白天约谈（其实就是走个过场，方案应该已经由具体干活的人定了），傍晚就正式宣布+回应，整改方案落地。但平台型公司的高估值（无限扩张的可能性降低）可能就一去不复返了（要求防止无序扩张）。

这时候阿里的基本面反而显得更扎实。电商、线下零售、云计算、菜鸟、蚂蚁，达摩院和平头哥的未来核心技术研发，相比pdd主要是低客单电商，突然就不香了，JD可能都比PDD要值钱了。但JD也没有好的云和支付的业务，物流业务倒还不错，已经分拆了。

美团是下一个二选一罚款最佳对象。腾讯不太存在二选一的问题，但淘特和咸鱼小程序的事情可能比较难处理。开放了吧，养了对手的业务，要申请微信支付进淘宝，我看淘宝说不定有充分的理由阻拦或者拖延（安全、隐私、实名认证等等）。

总之市场变了，大大地变了，未来大家竞和可能是主旋律，互相筑墙不再是绝对正确的选择了。