兵无常势，水无常形，资本市场，阴晴不定，各自安好。
欢迎来到突然就很奇怪诈尸更新的强盗专场
正经码字之前先喊出最强口号：紧跟强盗，重仓被套，强盗反买，别墅靠海。
依旧是作为终极大反指，也是贡献了自己的一份正能量。
废话少说，直接讲一下对近期“高端手机”消费电子产业链的逻辑推演:
应该是非常多的小伙伴跟我一样对今年的消费电子板块有一定的怨念了，毕竟从年初至今表现的并不是很好，对比锂电，顺周期这些赛道来说简直就是弟弟级别的板块，那为什么在这里突然想聊聊这个板块呢，因为感觉很多这种低位的票开始堆量走出了主升的形态：
今天消费电子整个板块出现了几个异动的个股，田中精机，精研科技，电连技术，海能实业，科森科技当然不让的成了领涨的品种，我仔细想了一下如果这个板块能够走出来的话，一定要有比较硬气的逻辑在里面，首先从8月底到9月近期的新闻有没有利好这个板块的，当仁不让的就是9月要出现一波新机潮了，苹果几乎是明盘的14号要发布13代产品了：
9月14日苹果发布会发布13代产品，次日就是小米的国际旗舰新品发布会，以及今天华为早晨突然宣布9月也要发布新品：
华为的nova9系列搭载长津湖的流量小生易烊千玺也要在9月23日发布，这次也是搭载了鸿蒙2.0系统，当然这里还有蓝绿厂凑热闹：
OPPO同样要发布一款折叠机新机，有点对标三星的新机的意思：
还有VIVO的9月9日的X70旗舰新机，那么本月按照时间排序则是三星的9月的顺序：
三星9月1日：Galaxy Z Fold3 5G与Galaxy Z Flip3 5G两款折叠屏智能手机
VIVO 9月9日：X70旗舰系列
苹果 9月14日：13代旗舰等系列产品
小米 9月15日：海外新旗舰系列产品
华为 9月23日：NOVA9搭载鸿蒙2.0系列产品
OPPO 9月X日：新款旗舰折叠屏手机
可以看出9月市占比最强的这几家都要发布自家的旗舰手机了，无比怀念当初华为9月的MATE系列，真的是可惜可叹。
这里刺激市场的是三星新款折叠机从韩国预售到国内预售开始了降维打击，之前的国内能买到的折叠机产品无非就是三星，华为，小米三家产品，且售价都在五位数之上，算是非平民化的产品，小米这种主打性价比的都要9999元，这次三星的新款折叠屏加量还降价，国内售价直接干到7000元档位了：
这个价格真的是太惊艳了，把之前万元级别的折叠屏代表高端手机的价格直接拉到目前多数厂商旗舰产品的价格区间，也是因为这个售价让韩国国内预约和销售打破了当初NOTE10代创下的纪录，这个价格代表了最核心技术的折叠屏可以实现大规模量产和良品率大幅提升了，也把全球折叠屏智能手机的出货量的预期直接提升了三倍，这是真真实实的增量，毕竟之前手机核心CPU的挤牙膏并不会太刺激换机潮，如果加量不加价同样的价格可以去选折叠屏手机，对目前的高端手机旗舰市场是一个实打实的冲击了。
所以折叠屏的这个利好是刺激国内MIM领军上市公司的精研科技的反转，从9月1日国内三星F系列发布可以看到股价的同步跟踪：
本身这个票从中报发了之后，好多卖方给了比较悲观的预期，比如：
下调目标价了居然，不过股价还是比较诚实的，连续三天爆量上涨，它上涨的核心逻辑就是：
实际上就是折叠手机的转轴件，可定制化的MIM核心零部件，同样逻辑上涨的还有福蓉科技：
那么除了上述的9月新机潮之外，还有一个重要的外在逻辑是，海外的疫情导致的手机产业链全面回归国内：
国外依旧被疫情肆虐，包括三星，苹果在越南和印度这些密集型的代工厂不得不停摆，这些订单再次回到国内，那么整个产业链也就跟着回来了，这也是近期TWS耳机概念股开始异动的原因，比如今天涨停的田中精机，科森科技都是TWS耳机相关的概念：
那么几乎就是天时地利人和了，国内订单开始超预期的增加，这个超跌的板块兴许真的在这个9月走出一波行情来，重点关注折叠屏，屏下摄像头，TWS真无线耳机相关产业链。