基金经理名单：刘格菘、孙迪、谢治宇、傅鹏博、冯波、萧楠、赵诣
文末有隆基前十主动基金持股情况表
二季度对于一直呆在隆基的长期投资者来说是甜蜜的，隆基从63一直飙到破新高94，市值突破了5000亿，重仓的朋友们收获颇丰。对于基金来说也是如此。一季度重仓隆基、不因短期供应链供求关系减仓清仓隆基的基金经理，这个季度业绩都还不错。
但其实大家关心的，无非是几个问题：
刘格菘是不是言行如一，跑没跑？
谢治宇、傅鹏博大宗解禁了，底仓清没清？
萧楠、冯波这两位加了还是减了？
赵诣这匹黑马隆基没清的话，这个季度是不是赚翻了？
最后一个问题，究竟是哪位大佬进场了一下把隆基拉这么高？
下面我们挨个来看。
广发
刘格菘——猜猜我跑了没？
刘格菘自从去年重仓隆基开始，大家一直觉得他只是赌徒，赌光伏赌隆基，随时准备跑路，从心底很少人会相信他是真看好光伏，特别是隆基。那么实际情况是怎么样呢？隆基已经破新高了，该跑了吧？看看他的持仓：
以广发科技先锋混合为例
不好意思，还是顶配！净值占比10.79%，持仓市值25.1亿继续稳坐主动基金第一宝座！自从20年二季度以来，刘格菘的广发科技先锋混合一直霸占主动基金第一的宝座，至今正好一年的时间了。不仅是广发科技先锋混合，他现有5支基金全部顶配隆基！
下图是我整理的刘格菘隆基持仓情况图
全部现有基金10%以上持仓占比，可以说是很刘格菘了。事实表明，他并没有因为隆基翻了几倍而大幅减仓，也没有因为短期供求关系变化而清仓观望。实际上他选择的是呆坐过山车，言行合一，用屁股证明了他之前的言论：
“
日本欧美已经平价上网，我们去年底也平价上网了，需求肯定没问题，这个行业怎么乐观都不为过。组件如果市占率提升，隆基目前完全没有高估。考虑的更长远的话，这个版块横向比较的话，非常值得拿。
”
这是他一月时的判断，并没有因为硅料大幅涨价而动摇持仓决心，而坚守到如今。可以说，他近一年在隆基的占股比例已相当于当年的谢治宇和傅鹏博，有望接过接力棒，成为隆基主动基金中的长跑者，陪伴隆基发展成世界型巨头！且看他后续如何把握吧。
孙迪——我胡汉三又回来了！
没错，你没看错，孙迪就是去年年终为了求稳清仓隆基落袋为安，结果最后名落孙山的广发高端制造股票的基金经理。Q2，我胡汉三又回来了！
大家看看广发高端制造的持仓情况：
隆基又成为他的第四重仓了！而在一季度时，隆基连前二十重仓都不是，可以说是已经被清仓了。现如今又爆买2100W股，成为仅次于刘格菘广发科技先锋混合的持有隆基第二多的主动基金经理！
大家可能会觉得，孙迪完美避开了一季度隆基的大幅回调，二季度顺利上车，完美做了个波段。真的这样吗？我们看看孙迪Q2的业绩：
从整体表现上来看，似乎并不是这样啊！Q2连沪深300都没跑赢，不好判断是否是其他持仓拖累了整体表现。如果他隆基加仓的时点是二季度初，那应该能享受到不错的涨幅。
那么这一次，他还会最后关头跑了吗？上次他就栽在了最后半个月，三季度再看看是不是一季游吧。
兴全
谢治宇——说再见？
谢治宇大家都很关注，有不少人都是通过谢治宇认识到隆基的。今晚兴全合宜、兴全合润的季报刚出来，果然不出所料，两大基金前十里已找不到隆基，也就是说谢治宇把隆基几乎清仓之后，没有再买回来。
之前谢治宇对光伏行业就追求足够高的安全边际，认为再看好的光伏企业，也要有好价格才留得住，哪怕是隆基。就算李振国在兴全投资峰会上专门表扬了谢治宇，他仍然坚持自己的选择，在大宗解禁了1440万股之后还是清了不小的一部分。
现在他单个基金持有隆基已低于1200万股，远低于他鼎盛时持有的近1.3亿股（增发之后是近1.8亿股）。不知未来是否还会回来。仅看上半年，他的确有点吃亏，减了隆基，加仓腾讯等港股，又遭遇互联网行业监管等，上半年业绩一般，二季度还没能跑赢沪深300。
投资是一场长跑，没有谁能陪着谁走到最后。隆基的确也是要感激谢治宇等在光伏、隆基苦难时期的陪伴，就算未来不回来，也值得尊敬。
睿远
傅鹏博——傅老师也走了？
傅鹏博也跟谢治宇一样，在去年年底时拥有大量李春安转让的大宗交易股份，在六月底正式解禁。他实际上是李春安大宗交易接收最多股份的基金经理（增发前1600万股）。而解禁后，他也没有再保留过多的底仓，选择在历史高位附近抛售底仓。目前他隆基持股已不到1200万股，不到之前的一半了。但傅老师毕竟还是傅老师，抛售隆基并没有带来太大的业绩压力，至少二季度业绩还是不错的：
傅鹏博未来还会重新回隆基吗？这个问题跟谢治宇的一样，不好说。只能有待日后观察，也许要等隆基的下一个黄金坑傅鹏博才会回来。就算不回来，他也已在隆基上赚取数倍的利润了。
最后，究竟是哪位大佬进场导致隆基最近快速拉升呢？有待明天分析
更新
易方达
冯波——基本保持不动
冯波是隆基持股数仅次于刘格菘的大佬，他名下两个基金都进入前十持仓基金了，两个基金一起结合看，持股数量是没有变化的：
易方达研究精选股票他隆基持仓涨出限额了，进行了减仓处理；易方达竞争优势企业混合同时又做了加仓处理，总的来说持股数量没有变化，还是稳稳的，稳坐二哥宝座。
萧楠——屁股功练得好
萧楠自从一季度新开了个三年封基后，开始重仓隆基，让人大感意外，没想到消费天王也看上隆基了。那么二季度他对隆基的态度是什么呢？
屁股坐的死死的！一股未动！一股未动！彻底锁仓一个季度！就算隆基二季度扩大股本，一路猛飙，也不为所动，彻底锁仓！我刚看到时也觉得挺震惊，萧楠连微调的动作都没有，持股数一点都没变：
他一季度末是984.65万股，乘以1.4之后刚好就是1378.51万股！要么他就是只做了日内T（大基金合规不允许），要么就是彻底锁仓，当做自己是大宗交易买来的，一股未卖。
咋一看好像很神奇，但仔细观察他两个季度的持仓，你会发现他只是把宁波银行换成李宁，再加了一点美团而已，别的持仓也是一股未动！看来目前还属于建仓期，并没有利用交易来提升收益或者平滑收益的想法。或许只有等他彻底调整完毕之后才能看出他的真实想法了。
易方达整体来说隆基持仓数基本没太大变化，尽管在二季度涨幅惊人的情况下。
农银
赵诣——业绩二季度暴涨
赵诣作为去年的黑马，一路紧跟着孙迪后边，最后半个月超车成功一举登顶。今年二季度是新能源的天下，凡是新能源行业的公司几乎都有一个非常大的涨幅。
而赵诣的农银新能源主题基金，一看名字就知道这个季度不得了了，成绩如何？
涨幅高的有点丧心病狂，41.97%的涨幅跟去年二季度一样！果然这轮新能源的普涨他都笑纳了，仔细看看他的持仓就知道他二季度的业绩有多好了：
再看看隆基的持仓，占比略微上升，稍微加了点仓。隆基占比排第八，农银新能源正好也是持有隆基第八名。短短一年多的时间，赵诣就晋升为200亿基金规模的经理人了，去年一季度的时候，农银新能源的规模还不到2亿，一年多的时间规模暴涨100倍！
一年十倍股如何，一年百倍基！！
最后一个问题，到底是哪位大佬进场拉高了隆基？
从前边的分析大家可以看到，大部分热门经理都是基操，少有大幅加仓的（因为本来就顶配或次顶配）。那是谁进场了呢？
答案1：
孙迪
孙迪一季度时几乎没有持有隆基，而二季度一跃成为隆基第二大持有主动基金，一口气进了差不多2000W股！
这个数量基本上把谢治宇和傅鹏博减仓、清仓的部分都收的差不多了，很大程度上抵消了空方的影响。
但是光靠孙迪是不够将隆基拉的又快又急的。还有谁呢？
答案2：
华夏上证50ETF
现在流通股里持仓最大的单只基金是谁的？刘格菘？NO！广发科技先锋混合已经不是No.1了，霸榜三个季度之后终于被超了，不是哪个基金经理，而是被动基金——华夏上证50ETF。这个被动基金持有2888万股力压广发科技先锋混合成为持有隆基最多的基金！这个被动基金在三季度继续被动增持了六百多万股隆基，独占冠军宝座。
让人有点意外，没想到A股也开始出现类似美股一样，ETF成为大股东的情况了。而华夏上证50ETF未来还能否继续坐稳，要看购买ETF的基民们以及指数编制了。
答案3：
北向资金
北向资金可能是二季度隆基大幅拉涨的最大原因。
主流北向资金一向喜欢基本面优异的大白马，特别是符合产业趋势的，总是会不断地买买买。二季度隆基都上了多少回沪深股通的净买入榜了？差不多天天都被爆买，我们直接用数据说话：
这是一季度北上的持仓量：
3.56亿股，相当于现在的4.98亿股。
这是二季度的持仓量：
二季度末是5.82亿股。
二季度一个季度北上买了8400万股！持股量增长17%！
这就是为什么国内基金在二季度好像怎么砸都砸不下来的原因，因为砸狠了总有一股强大的资金来承接！
北上资金二季度末已持有10.75%隆基，5.82亿股。而国内前十主动基金经理的持股总量才1.87亿。虽然北上很多资金是锁仓，长期投资不参与市场博弈的，但毕竟总量大；而国内基金经理呢，已不再出现19年谢治宇近1.3亿股持仓体量的基金了（相当于现在的1.82亿股）。谢治宇当年的体量等于现在前十的总和，刘格菘也仅相当于谢治宇当年一半而已。
此消彼长。因此，在定价权上，已不再是国内基金完全说了算的时代了，北上资金已拥有不小的话语权，而且按照这个趋势，以后定价权会越来越向北上靠近。
或许以后，北上的持股比例会突破15%、20%甚至直达上限。
对于散户的我们要如何看待大资金之间的神仙打架呢？要认识到，短期股价的走向跟大资金息息相关，短期股价无非是多空争斗的映射罢了；长期股价，由无数个短期股价、无数次博弈最后得出均衡走势，反应的必然是基本面与未来的预期。还是要紧盯经营。
若想加仓，不能忍受短期波动的，最好逢低介入；对于杠杆，要注意风险，毕竟隆基牌过山车不是浪得虚名的，要能长久活下去才能看得到未来。
最后放一张隆基前十主动基金持仓情况表：
