03-20 18:55
下载富途牛牛 奈雪在里头有个官方账号 直播
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奈雪放开加盟今年怎么也开1000家保底,直营今年只开200家,资本开支大幅少于去年。今年的业绩对应1500家店,规模效应已经显现。估算今年保底6个亿利润,合理估值30倍,高估50以上。
茶饮赛道看终局,终局会是什么结果?在1个2000-3000亿规模的赛道里,最后会是百花齐放还是最终也就2-3家左右稳定的格局,奈雪会不会是其中之1。
对比其他休闲餐饮,下半年很可能下降
这业绩咋看?
24年加盟店大规模开店,带来利润增量,全年按加盟店500家算,每家营收按照300万,材料为奈雪增收约5亿,这部分净利润按1.5亿,奈雪自营店利润按2亿,24年保守估计有3.5亿净利润。
市值扣除存的现金24亿,也就25亿,相当于25亿买一个净利润3.5亿的生意。