回复@正和投资: 老师，对生猪2501合约怎么看呢？//@正和投资:回复@车驾冬堡:最近，很多生猪期货交易者有同样的疑问，其实，短期走势背离基本面这个现象在资本市场普遍存在。就生猪期货而言，原因有以下几点：
1、下半年缺猪，这个基本形势到目前为止可以是十分肯定的了。但是，我也在5与31日的短文里面提到过，年初的时候，产业界与金融资本都错估了今年的基本面，按照前两年的思维惯性，年初在远月合约18000附近大量做空与套保，现在现货价格已经超过他们的成本，他们持仓量大，不容易脱身，只能在盘面“诱空”，以期望顺利脱身。
2、虽然下半年总体猪价是越来越高，但是期货价格也是震荡向上（原因很多，有短期基本面方面的，也有市场短期博弈层面的，不展开讲），这也正好可以被套主力资金利用。
3、与优质股票一样，短期波动是无序的，价格可以在短期内低估。但是与股票不同的是，股票可以长时间低估，价格回归时间无法预测。期货合约是有存续期的，期货在期末的价格是向现货收敛的，低估时间不可能太长，价格回归时间是可以预计的。
只要你不是参与短期交易，短期交易价格与现货背离就可以无视，甚至你资金充足还可以逢低加仓。
大势不可阻挡，大资金与套保资金可以造成短期波动，但也不能改变最终猪价走势，时间不站在他们那边，他们的基本形势是：认错越晚，输得越惨。