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家化的问题是想做的东西太多,比如前些年平安硬塞那个英国母婴给家化,这东西跟上海家化有半毛钱关系,就因为之前代理了花王,再说了玩了5年也没看见国内有多大销售额;更讽刺的是5年前珀莱雅才20亿营收,家化70亿,现在珀莱雅超过70亿营收,家化才65亿,这妥妥的平安玩不转化妆品,放手吧,而且给几千万薪酬高管对股东来说是一种伤害
我看见高毅冯柳加仓了20%,公募全割肉走人。1)公募的逻辑很清晰,去年顺周期大消费都不行,家化各种数据下滑,跑。2)冯柳加仓的逻辑我猜是赌家化三年内业绩反转,不需要超长发挥,利润到8亿就够了,毕竟目前120亿的家化还是很便宜的,而且市场已经解读了家化所有利空,存在翻倍以上的空间
其实我更怀疑平安买卖汤美星的动机,大概率不是为了家化好。赞同,海鸥价格不太可能超过汤美星,而且海鸥目前是公认的全球十大机芯厂,但以平安的尿性,收购回来不一定玩得转