| 发布于: | 雪球 | 回复：16 | 喜欢：3 |
沃尔炒的预期是铜链接，三季度才开始供货，四季度业绩开始爆发。英伟达GB200铜连接24年大概有100亿的市场增量，原本的市场量也在100亿左右。这块市场是安费诺独占的，还有下一代R系列的首发也给安费诺独占。安费诺铜连接主要靠他的子公司上海时代微波。时代微波产能不足，大概不到10个亿。会把大量订单外包，以前的合作客户主要是神宇 沃尔 安澜（没上市），神宇一直给时代微波供铜芯，沃尔供的是成品铜缆，目前通过了吗安费诺验证的224g铜缆就沃尔跟安澜两家，沃尔得子公司安庭是国内铜缆龙头。
乐庭董事长预计24念铜缆市场是200亿，27年到达巅峰1000亿。后续就得看英伟达改不改方案了。目前华为，meta 微软 思科 AMD都跟着英伟达采用铜连接，国外安费诺是龙头，外国大厂都在跟安费诺谈了。
现在知道为啥沃尔一直涨完全不跌，神宇走势那么强了吗？自己看一下光模块易中天三只股23年走势跟业绩就知道了。
23年的时候神宇跟沃尔都开始扩产，说法就是对接老客户需求，铜缆是需要镀银的，精达股份子公司华丰再铜镀银↑时世界龙头，这就是为什么最开始还炒作精达。上海时代微波 神宇 沃尔是华丰多年老顾客，最近这三家公司在华丰的一起要求开新单了。
业绩预期目前是非常明确的，胜蓝供的是铜链接器，这块专利基本都在安费诺手里，其他厂商都是给安费诺打工，而且安费诺开始一直宣称连接器不外包，自身产能够，最近改口说要外包了，胜蓝开始猛拉，同事说明GB200出货量大幅提高 铜链接市场也大幅提高。
得为自己的逻辑买单嘛，要是我的逻辑最后被证明是错误得，或者说就算沃尔真在铜连接里赚钱了，但是市场不认，股价不涨。那最后就割肉离场呗。下次想办法提升自己的思维能力和炒股模式就行。
我看好沃尔所以买它，不然还能买啥，飞车政策天天出，但是盈利预期个人感觉没铜连接强，房地产不感兴趣，银行有色煤炭不敢追高。至于其他题材，那不纯纯炒作[哭泣]。或者说抄底新能源医疗？
沃尔主业是高压充电，充电桩普及他也能吃到红利，最近几年每年15%的业绩增长，主要就是靠充电桩这块。铜连接还没开始爆发。哪怕铜连接黄了，24年主页业绩大概8个亿，这点是机构和公司财报给出的数据。连续好几年，公司自己预测的业绩基本都超额完成了。给主业20倍p,也能有160亿市值，盈亏比值得我博弈
雪球上有个叫roboroborobo的老师在跟铜缆，应该是公司调研的时候说的，你可以看看他发的文章，讲得挺详细的。不过从投资的角度看，咱们大A的机构有时候也不干人事，所以你也别过分押注铜缆，现在处于熊市，股票涨不涨资金说了算，业绩逻辑啥的，都得靠边