【乐观预期】
1. 大盘再现探底回升行情，尾盘小幅翻红，两市成交金额进一步萎缩至7,000亿，创春节之后的新低；盘中再传地产小作文，带动金融地产、基建相关板块有所修复，考虑到7月底重要会议临近，从胜率和赔率的角度，政策博弈策略有一定的吸引力。
北上资金延续大幅流出，人民币汇率延续贬值，国债期货未现明显下行，从大类资产的表现来看，逻辑并不顺畅。
2. 受市场情绪及风格影响，国防军工再度回调，且几乎回吐了昨日的上涨，中证国防指数成交金额萎缩至66亿；结构方面，主机厂表现相对韧性，上游材料、电子元器件跌幅靠前。
航材院（N航材）今日首发上市，收盘下跌近20%，或对今天上游材料板块带来情绪上的负面影响。市场普遍认为航材院的质地非常优异，但是IPO的估值过高，这或许是导致上市首日破发的重要原因。
3. 中直股份昨晚披露了收购方案，距离年初1月10日披露的预案差不多过去了6个月，也带动今日股价一枝独秀，可能对主机厂有一定的情绪上的支撑，但是对板块的带动效应极为有限。
中直股份“如期”披露收购方案，至少透露了几点乐观的信号：一是在集团人事并未理顺的情况下，可能并不会对旗下上市公司的重大事项产生进度上的拖累；二是似乎可以对电测后续的重组方案抱以更加乐观的期待。
但是，确实在板块整体情绪偏弱的背景下，只能保证相关公司不跌或少跌，但是向上的拉动效果确实非常有限。如果后续电测的方案能够顺利落地的话，相对对板块整体的带动效应对更强，那无疑就是锦上添花了。