| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：30 | 回复：58 | 喜欢：1 |
好久没做悬赏了。
上周台海事件出来之后，市场第一反应大多是偏事件驱动，情绪演绎等，8月3日中证国防指数大涨4.30%之后，之后两日有所回调；而本周短短三个交易日，国防ETF累计上涨6.29%。
正所谓三根阳线改变信仰。那么当下各位球友对国防军工板块的看法如何？是否还认为是事件驱动，还是新的逻辑的兑现？对国防军工的“信仰”是否有被三根阳线改变？
还是老规矩。请说出对国防军工行业未来一段时期的看法，并以数字1-5来衡量（仅整数），其中5代表强烈看多，1代表偏空的观点，并简单阐述观点和逻辑。也可以补充说下目前在国防军工的仓位情况。
5.做补涨，但是基本面只能说稳定向上，并没有超预期的东西
1差不多了，情绪高点。
4，本质上还是补涨。由于整体业绩增速没有新能源炸裂，所以炒作滞后一些。然后最近的事件是一个催化剂
5 台海演戏之后，整个逻辑变了。从强军走向备战，估值中枢上移。大幅波动之后客观上形同大洗盘，所以筹码更牢固，易涨难跌之中进行再平衡。
散户观点不重要，关键是机构的观点，而且最关键是机构不要把散户作为对手盘
2 基本面无巨大变化，大盘风险较大
4.宏观层面上地缘因素对基本面有潜在影响。行业层面上业绩今年明年是持续增长的，有订单加速的可能，更切实的是PPI的回落会增厚制造业业绩。市场层面上，估值还是今年估值，没有显著透支
5，军工会随着时间变得越来越硬
4，逻辑上有微观变化，从而对军工武器装备有了更多预期，当然，本来想给3的，冲着沈大爷这么艰难的拉了三天，多给一些积极情绪吧，就4了