1. 市场情绪有些修复，主要有两个因素：
一是昨晚国家药监局应急附条件批准了国产新冠特效药，带动今天疫情复苏方向的修复，但医药行业研究员对此反应相对平淡，可能药物的成熟度还相对较低；
二是昨晚外媒传了一些房地产的救助政策，主要涉及保交楼资金支持方面，可以有效避免房地产风险的无序传染和扩散，极大减缓了市场对经济和股票市场系统性风险的担忧。
2. 风险偏好的提升，也带动了国防军工板块的修复，但整体修复的力度显著弱于光伏新能源等方向，龙头公司中报业绩增速对短期的行情形成了一定的掣肘；
3. 目前我们对8月份的判断，大概率还是维持7月份状态，就是在一个相对窄幅的区间内波动，既缺乏上行的催化，也不存在明显的下行风险，实际上揭过不那么超预期的中报这一页，看4季度，行业还是存在诸多的机会，这个在近期的几次直播中都说得比较充分了，详细的可以在月报中谈。
4. 中航沈飞今天表现强势，算是对周末利好的滞后反应（昨天板块整体情绪比较低迷），而航发依然受制于前期对中报业绩过高的预期，目前看航发和沈飞的轮动还是遵从历史的稳定规律。
5. 近期镍价持续修复，如果看电解镍的价格，差不多回到3月初的水平，再次进入到了比较敏感的区域，但是大方向上，大宗商品市场的预期已经发生了变化，我们感觉应该已经掀不起太大的波澜。
6. 航天电器表现强势，猜测可能与股权激励进展有关，前期留言区已经谈了航天电器的看法，不排除情况可能有些变化。