[痴呆][痴呆][痴呆]航发下午自high了一会儿
如果非要规个因的话,感觉更多的还是大盘系统性的因素,毕竟看昨天的外盘以及今天的港股还是出现了比较大的波动。另外,昨天某省会城市出了力度比较大的地产放松政策,早盘市场风格一度转向稳增长方向,所以高景气方向也一度承压。但是地产的高开低走,以及光伏盘中的逆势崛起,叠加美联储加息预期的大幅回落(连3月份加25bp都不是100%了,毕竟如果真的陷入长期的拉锯,短期滞涨,中长期还是会走向衰退),所以总体风格上还是对高景气方向略友好些。
分析师都在转发海外军工股叠创新高,与A股军工股走势有比较大的差异。这里头不得不提到一个词:军工复合体。
军工复合体(Military industrial complex;War industry complex ),又名军工铁三角(简称铁三角),是由军队、军工企业和部分美国国会议员组成的庞大利益集团。
最近舆论关于俄乌冲突的原因有比较大的转向(参看网上流传的美国前议员的视频),把矛头直指美国政府有意纵容,根本的原因被军工复合体的利益绑架。所以,人家的军工企业确实是能够在战争中实质性获益的。包括欧洲这边,德国的反应是比较积极的,提高国防预算,加大对光伏的投入(能源知足可控),所以也是能看到真金白银的投入的。
所以,归根结底还是要回到业绩。最近在跟一些投资者交流,也是强调:短期地缘事件确实会加速板块的修复,但是真正的主升浪可能还是要等待业绩的兑现,有点类似于去年5-8月份的行情:5-6月份先走一段修复,类似于当下阶段;7-8月份,中报业绩超期兑现过程中,板块走了一个主升浪,我们预计今年还是类似的节奏,主要是很多资金还是追求确定性,尤其是在年初经历了一段深度回撤的情况下,需要更多的财务数据的验证。
$国防ETF(SH512670)$ $中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$
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再回调深一点就加仓
德国这次增加预算是冷战结束以来以前历届政府都拒绝做的事情,以前北约跟美国要它加它不加。
被伤过的心要靠行动和时间来抚慰疗伤啊
请教陈总: 港股中航科工有研究吗?怎么看 似乎一直在底部 不动
ph值在哪里能看
军费有预期吧?