1能源安全国防安全科技安全,就剩国防还在低位了,国家需要大飞机大制造,相信国家!
1-非常乐观
待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。
两天从赚15万,变成亏8万,搞什么!
3 时机没到,标志性的事件没出现,如果英国航母战斗群能在南海发出世界通告级别的武力压迫动作
3,目前看预期反应充分,只能超预期才能继续拉升,低位军工股还有机会。
2、上行趋势,总仓位不变了...几个情续标的内部切换了最后均匀配置(之前是单吊大妈),不切低位的中直、彩虹、蓝军那些;【上一波的教训,老盯着主机厂,其实弱鸡的主机厂还是搞不过上游材料,这波其实有的材料早早就企稳右侧爬升了,而且股东数也少】
机构今天又跳去了芯片,这几天看下来军工抱团新方向应该还谈不上;沈飞出业绩前我感觉肯定要减仓的,真好了机构自然会来抱(渣男骗人也太多次了),或者等军工那些杂毛(国睿)涨起来就跑路...
3.我觉得偏中性,沈飞、航发大部分辨识度高的已经新高了,所以在上午高点清仓了。国防etf全仓止盈十个点,满足了。
依然保持走一步看一步的节奏
军事强大是保证中国稳步发展的压舱石,相信国运,我坚定看多
2。 我们要思考,军工在当前会不会戴维斯双击?估值体系重构,机构报团打散,资金急迫寻找新的长期逻辑,作为业绩长期稳健增长,竞争格局极其稳定,估值处在历史中枢的军工板块,是大有双击的可能的!