亮viva 的讨论

发布于: 雪球回复：10喜欢：9
今年因为各行业受到疫情影响，反而军工行业会因为稳定显得相对性价比提高，起码杀业绩担忧会降低。而且这几年由于资本运作和业务清理一直进行，我感觉目前军工股票比2015年之前好太多了，第一。主机业务进来了不少，比如沈飞，内蒙一机、低效资产请出去不少，比如振华科技 中航机电。下半年军工系统性下跌释放风险概率不高，感觉基金增配比例会提高，不过由于业绩弹性不大，估值弹性只能看事件驱动（今年幺蛾子多感觉出现刺激概率不小）和个股特殊题材（上半年星空互联网）了，期待下半年军工新刺激和个股资本运作了。。。。。想当年成飞集成的资本运作刺激了整个军工崛起，也带头吹响了2014-2015整体大牛市号角。。。
那一夜,我也曾梦见百万雄兵[梭哈]

热门回复

亮viva
2020-12-06 21:21
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不是我贬低啊，是国防短板补缺谁的弹性空间大，你可以拉数据看看国家这几年军费增加投入方向就知道了，反应到上市公司，2019年，军工行业利润增速15%，航空26%，航天24%，信息化板块15%，陆军9%，这还不明显吗

亮viva
2020-12-04 14:17
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军工今年反复强势已经验证了5月份判断

无敌展
2020-12-04 13:55
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是

国防ETF
2020-12-04 11:49
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只是好奇，为啥你们会翻我这么早的收盘点评呢？系统推荐的，还是有其他路径进入？

亮viva
2020-12-04 11:05
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有空军和海军投资品种，肯定不会选造坦克啊，另外内蒙一机，公司治理问题不小，长期跟踪的人都知道，你懂的

FSTHEro
2020-12-04 10:35
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但是坦克也不可或缺

亮viva
2020-12-04 10:06
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老哥，现在造坦克不流行了，阿塞拜疆和亚美尼亚战争已经残酷显示无人机时代，坦克就是移动棺材，而且我国陆军本来就不差，主要是空军海军欠缺比较大，现在肯定是重点发展海军空军实力还有军工信息化升级

国防ETF
2020-12-04 09:11
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这会不方便评论，过段时间再来问。之前其实也说的很多了。

无敌展
2020-12-04 08:49
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内蒙一机怎么看 股价太弱了

炸雞叔
2020-05-25 23:10
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出来说话了，真棒