$国电电力(SH600795)$ 未来三年利润保守翻倍，未来一年利润增长率保守40%，未来一季度火电利润肯定大增，水电环比改善，绿电继续增长。火电资产减值进一步弱化。火绿水一体化央企，上下游全产业链在国内，不受国际环境任何影响，上游煤炭处于供过于求下行期，光伏设备内卷对下游绿电更有利。下游新能源汽车，数据中心，ai智能以及各种电气化等新增长用电需求。保守给予15倍估值，乐观可以给20倍。未来一年给1200亿，未来三年给2000亿。仅作投资思考记录。