制冷剂的未来有黄金十年,在我看来,股票的未来只有三年。为什么,因为预期会在未来三年拉满,而其中很重要的,但被人忽视的一点就是未来三年发展中国家抢配额,他们大多数抢的是进口配额(因为国外生产很少),对应我们的出口,对应的是我们的出口需求端,会在未来三年逐步放大,而三年后配额锁定,增量没有了,而在若干年后还得削减,虽然我们的出口配额也会削减,但远不如未来这三年的日子好过。就像我们的国内生产有配额,但使用没有配额,如果使用有配额,那制冷剂的逻辑就大打折扣。个人思考,记录一下。$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $永和股份(SH605020)$