眼神已确认 的讨论

发布于: 雪球回复:26喜欢:4
从球友跟踪进院情况估计二季度销量,个人认为要再谨慎些。
先说个人盲猜结论:
1.二季度用户数到60万(低于此前100万估计2.当前股价合理,但不算低估。500亿市值很可能到,但8月前调整到250亿以下也不是不可能。
3.如果8月前能跌到250亿,是个人认为的低估区间。
4.8月底前策略:保持较低仓位继续持有。$兴齐眼药(SZ300573)$
以上瞎猜基于以下胡说:
1.关于季人均购买力:按全市场人均购买1.5盒计算,原因有三方面:一是老用户原来有一些库存,二是新用户很多可能不会起购即三盒,三是一盒低阿有的两天一支能用两个月。
2.关于用户量:这个纯属于瞎猜了。23年初,曾猜过当时有20万左右用户。二季度可能新增多少呢?瞎猜能有40万。合计60万用户。合计约100万盒。
3.关于医院存货:瞎猜已有1000家医院引进,按每家200盒存货计算,共20万盒
5.营收:298✘100万+298✘20万≈3.6亿元
6.净利润:考虑上市初期营销费用较高,按30%净利率计算,二季度低阿带来1.1亿净利润。其他药品能有0.5亿。合计1.6亿净利润。
7.估值:考虑营收利润进入翻倍增长阶段,用动态PE估值,目前股价下,动态PE230倍,到二季度将达到50倍。如果市值跌到250亿元,动态PE将低于40倍。
8.那如果3季度用户数达到120万,人均季购2盒,即240万盒。那叠加医院存货共计260万盒季销量,7.8亿营收,2.4亿净利润。三季度单季盈利奖达到3亿元,动态PE将27倍。如果市值调整到250亿,动态PE就20倍左右啦。

热门回复

从头到尾,全是瞎猜[捂脸]

敲了那么多字,是想低价买回吧

论据都没有

又在算命。不预测,只跟跟随趋势。

没啥垄断性可言

这个是市场涨跌往往会过头

今年营收30亿,明年净利30亿,机构给多少倍市盈率,可以猜

阿托品100亿收入30亿利润600亿市值?这个概率多少?

我随便举几个例子,赵薇机电,福瑞股份,容大感光,鼎龙股份,类似的例子数不胜数

谢谢!看到了第四点。我怕很多人看不到,所以先写了结论[大笑]