$兴齐眼药(SZ300573)$ 第一张图,应该是王楷的研究结果。重点第二张图,应该是自己的团队的研究结果。第三张应该是同人的研究结果。
安全性有7000多个真实世界的实证。有效性有多个不同专家团队的研究成果。控制方案有低阿联合各种眼镜、OK镜等器械的研究成果。况且这次又有了针对不同应答情况提出不同浓度的控制方案,最主要咱们不同的浓度都申请了临床
。
只谈临床结果的话,药品上市,静待花开!
结合估值分析,低阿上市后且不考虑独占期,180亿市值绝对不贵!
$兴齐眼药(SZ300573)$ 第一张图,应该是王楷的研究结果。重点第二张图,应该是自己的团队的研究结果。第三张应该是同人的研究结果。
安全性有7000多个真实世界的实证。有效性有多个不同专家团队的研究成果。控制方案有低阿联合各种眼镜、OK镜等器械的研究成果。况且这次又有了针对不同应答情况提出不同浓度的控制方案,最主要咱们不同的浓度都申请了临床
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只谈临床结果的话,药品上市,静待花开!
结合估值分析,低阿上市后且不考虑独占期,180亿市值绝对不贵!
这是我看过比较保守的分析,说明现在的价格真是太安全了。而且300万的用户数实在是太悲观了,获批后,我估计一二个省的数量也会超300万。其实净利率也设定的太低,考虑到规模效益,就是50元的价格,毛利我估计也在80左右
$兴齐眼药(SZ300573)$ 孩子5-9岁用低阿,6岁半-9岁半用OK镜+低阿,9岁半至今用OK镜。
目前10岁半,停用低阿一年。就在刚刚,完成三个月定期检查,爱尔大夫建议再次用上低阿!
期待兴齐尽快获批。
1.2022年年报持续跟踪的人都知道不会好,预期中早就计提;2.30的pe太保守了,看其他的眼科,考虑到中国孩子近视的群体基数和多年对低阿的认可,50pe是起步的期待。