$证券保险ETF(SH512070)$ $酒ETF(SH512690)$

短期可能到头了。外资买新兴市场股票那叫资产配置，最近可能属于年初调仓行情，人家也是来抄底的，买价便宜就行，暂时没看到报道说会持续超配新兴市场。年后A股应该还是会回到内资主导的行情。

消费端之前预期有点高，感觉撒钱可能性不大。撒钱最大的问题是要么不撒，要撒就得大手笔长时间撒（看看美国）。只赏仨瓜俩枣的话还不如不撒。看看后面开会有啥消费端的刺激措施吧。

基础消费是自然恢复，今年有通胀预期。看好供给端出清之后的反弹，可能是在年中，比如猪、鸡等。

另外制造业有政策扶持尤其是真金白银的行业可以关注。芯片半导体怎么个解法，上有资源博弈，电力系统改革，医疗系统升级等等。

之前被打压的行业边际改善，但是后面怎么走还是得看行业本身和企业本身。放松不等于完全不管或者完全鼓励。松一松紧箍咒，让大家喘口气，之后头部效应可能更明显。

随便聊聊，瞎说的，轻拍