$东诚药业(SZ002675)$ 上面那篇长文作者要关注三天才能评，文章整体的车轱辘话就不评价了。
回应下几个观点，
1. 核药计提的问题
计提的是云克，核心是因为医保的问题，具体的你可以自己研究下比如这个药尴尬的普药属性却被当做核药管理。q1云克已经企稳增长了，我觉得之后再计提的可能性不大。
2. 东诚今年的走势为什么这么弱
最主要的原因，猪周期现在是下行阶段等待反转，肝素海外需求下降，那屈肝素钙年初进集采降价了，之前的大洋还有计提预期。
3. 为什么我还是看好东诚
肝素需求是有周期的，和猪周期有一定关系，可以观察出口肝素价格和龙头股健友的走势。我预计肝素和制剂板块H2会反转，全年和去年相比企稳。
核药这边，fdg今年必定是至少＞30%同比增长，核心驱动因素是装机量和核药房的配套，以及诊疗恢复。
别的正电子，C13这类的量不大，或者还没上市的治疗核药就不多谈了。

最乐观的情况下，下半年核药和肝素制剂两个板块双击向上，市值可以看到200+；保守一点，核药单板块业绩催化，今年我的目标价是160-180亿市值。

注意：本人风格偏价投，喜欢左侧，最近建了大额东诚多头仓位，到目标价附近会结账，直接利益相关，据此买卖风险自负。