04-10 19:47
只有一个能成功:海特高新
今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系,意味着还是科技类,但是有所分化,也提出了新质生产力的新名词,总体分为以下方向
但是顺周期方向也很重要,今年降息预期+避险,两者互为跷跷板
传媒游戏类(数据要素 Sora 短剧 kimi)
通信类(5.5G CPO 数据中心 工业互联网)
计算机类(多模态 算力 鸿蒙 信创)
消费电子类(AR/VR/MR 存储芯片 PCB HBM AIPC/手机)
汽车类(无人驾驶 飞行汽车 固态电池)
机器人类(新型工业化 机器视觉 减速器 氢能源 高端装备)
医药类(CRO 减肥药 中药)
军工类(低空经济 通用航空 无人机)
国改类(高股息+周期大宗)
只有一个能成功:海特高新