本文首发于乔巴奇（同名）。
今日对市场关注度较高的板块进行逻辑拆解。
光伏。
今日市场交易逻辑重在电池片环节。
根据PVInfolink最新报价，182电池片均价上涨0.01元/W，182/210硅片分别下跌0.06元/片、0.1元/片（约0.01元/W）。电池片涨价彰显电池片供给紧缺，硅料产能释放之后，行业利润最先流向电池片环节，这是电池片双雄（爱旭股份、钧达股份）大涨的直接催化剂。
电池片在成本下降的背景下，价格不降反涨，盈利逻辑更顺畅。
钧达股份：TOPCon产量释放。预计2023年9GW PERC出货（满产），单瓦盈利保守约6分，5亿利润；TOPCon预计出货18GW，单瓦盈利约9分，16亿利润。
爱旭股份：弹性来自ABC。预计2023年35GW PERC出货（满产），单瓦盈利维持在8分，28亿利润；ABC公司计划实现6GW出货，保守测算单瓦盈利1毛，6亿利润。
电池片龙头大涨，带动电池片设备公司跟涨，从操作角度，在电池片龙头刚启动的窗口，介入尚未拉升的电池片设备公司，具有可操作性，不过这几天设备类公司股价向上拉涨，已填上了这个预期。
捷佳伟创：电池片核心设备供应商，PECVD的市占率超过50%，掌握了MWT、N-PERC、Topcon等技术。
金辰股份：组件设备龙头供应商，积极研发N型电池核心设备，已成为目前少数提供TOPCon&HJT核心设备的厂商之一。
帝尔激光：光伏激光设备龙头公司。
迈为股份：HJT电池设备供应商。
在硅料产能释放背景下，另一个逻辑也被市场挖起：硅料产能释放将拉动三氯氢硅的需求，三氯氢硅价格存大幅上涨的空间。
今年Q4和明年硅料将大量投产，今年三氯氢硅行业扩产已经完成，未来1年行业没有新增产能，光伏级三氯氢硅有望再度上行。
三孚股份、宏柏新材今日股价向上启动，目前三氯氢硅价格横盘震荡，市场资金提前抢跑，基本面未动，预期先行，短期仍有博弈空间。
氟化工。今日萤石价格继续上涨，目前连涨四天，创了本轮涨价新高。萤石价格上涨原因：1）供给收缩，内蒙等西北地区萤石将逐步季节性停采；2）下游制冷剂也将迎来补库存行情。
飙涨的萤石价格，推升了金石资源股价，拔高了市场预期。
2022年底三代制冷剂配额即将尘埃落定，未来行业不会再有新增产能且2024年开始执行配额生产，氟化工行业景气触底回升预期强烈，巨化股份、三美股份三代制冷剂的配额占比约为35%、18%，总量预计为20、11万吨。
萤石价格持续突破新高，推升了市场的预期，有萤石资源的公司股价享受了较大的溢价。
金石资源萤石储量2700万吨；
永和股份萤石储量329万吨；
巨化股份控股股东具有萤石矿资源；
三美化工实控人供应萤石粉。
金石资源早盘大涨带动了下游氟化工个股，下游氟化工个股暴涨反向提振了金石资源股价，盘面上出现高潮状态，这个位置追高具有一定风险。
白羽鸡。
白羽鸡引种决定供给，欧美爆发禽流感导致引种减少，强化了白羽鸡周期反转的逻辑。市场预期白羽鸡周期拐点在2023年中旬到来，鸡价高景气贯穿2024年全年。
今日圣农发展、益生股份继续大涨，当前仍然处于预期抬升和发展阶段，股价上行空间取决于资金做多意志和市场大环境。
油运。
油运运价经过回调，当前进入反弹阶段，今日运价涨幅明显有扩大迹象，四季度油运旺季运价能达到多大的高度，市场存在分歧。从博弈角度，由运价上涨引导市场预期快速抬升阶段，快进快出将避免过山车。
重在押注市场预期急速抬升推动的股价上涨，押注运价超预期的突发大涨，有失手的概率。油运股本身位置较高，备齐正反两个操作预案，确保万无一失。