某策略会见闻转评：
行业来看，消费、医药、新能源这三大赛道，没有太多机会。
消费降级；
医药在人口老龄化背景下，最大支付方为政府，有压价压利润需要；
新能源过剩，只有有细分增长和业绩增长的逻辑。
TMT 2024依然有表现机会，但波动实在是太大了， AI 主题是炒作美国的映射，难把握高卖低买。
周期在美元宽松相对来讲也会不错，金融房地产悲观预期打满，有预期差的机会。

大盘成长主要茅指数，没有太大的这种表现，除非经济从过冷突然走向过热。

大盘价值主要红利低波，是债券在股票市场映射，有收益，有确定性，但不能有过高的期望。

确定性最好的依然还是小盘、微盘股。

政策周期有利于这个小板块。稳中求进、以进促稳、先立后破。扶持一批，压制一批。压制的是传统经济、房地产相关，扶持行业和企业目前相对比较弱小，比较大的机会是出现在小盘股，未来有机会。