副总裁吴友文
闻泰三块业务，半导体，功率这块，第二块是原来的ODM业务，还有一块是收了得尔塔。
半导体五月1号刚刚涨了一次价，年报中也说过，1月涨了10%， 3月涨了3.6%。
现在缺货很严重，安世50%的收入来自于汽车，再加上车规验证导入周期是十八个月，在模拟功率领域缺货持续性非常好。
半导体大概一季度利润是5.6个亿，这里面有一些税收确认，从现在出货情况看，到二季度相信还会往上走，去年四季度没有涨价，一季度涨价，五月1号又涨价了，总体上，会比一季度要好，半导体的趋势表现很不错，去年45%来自于汽车，还有20%来自于消费电子，20%工控等。
在产品方面推动的比较快，原来中低压的比较多，一方面推动中高压的MOS产品，IGBT的团队也到位了。整个来看，在IGBT这块，匹配临港晶圆厂的步伐。碳化硅年底出来，新的产品线围绕着新能源汽车，我们判断，在五到十年内，一辆电动车，功率用量，是油车的五到十倍，非常确定，每年20%~30%的成长。 18年收购时70万片，现在95~100万片，外包产能40万片，今年资本开支2.5亿美金。还有些有效产能的调整，把毛利高的产能扩大一点，后年临港投产后，最大可以做到60万片一年，产能没有瓶颈。汽车功率半导体的提升，需要我们抓住这个机会，我们都规划的非常长远，整个半导体的发展，从现在的交期是15~30周，半导体的发展今年的情况非常的好，二季度相信肯定利润高于5.6亿。市场表现不好，半导体自身没有任何问题。
ODM业务不及预期和股东减持，是股价表现不佳的两大原因。ODM产品业务，受上游涨价的影响，产品业务去年四季度盈利1个亿，一季度二个亿，每个季度都有1.5亿的股权激励费用的计提，四季度还有交易性金融资产的亏损，如果参考以前每个季度ODM的盈利，上游涨价影响非常直接，一季度影响还在持续，一季度屏幕的涨价，3~5美金，和下游客户进行了很多的谈判，部分转嫁到下游，一季度环比好一些。二季度芯片价格还在涨，对我们有直接影响，屏幕价格涨幅从4月趋缓，我们也在进一步和下游客户谈判，价格转移迟缓一两个月。除了这个之外，5G产品拿了很多新的单子，韩国大客户的单子这两天出货，这些新的产品的出货，对盈利会有改善。新拿的订单按照新的价格定价，受价格影响的幅度会比较小。二季度会不会形成拐点？ ODM是不是拐点，不是闻泰决定，客户的稳定性，订单的稳定性很强。关键是盈利拐点，二季度上游趋势没有变化，把成本和下游去谈，量上来之后，涨价的影响会比较有限。拐点变化和上游有关系。我们非常有信心，上游芯片的库存周期，整个库存周期变向的话，一个月2个亿的利润。 ODM还在推进的产品化战略，会把我们的业务，从服务模式向产品解决方案转移。确定客户需求，花六个月设计出货。让客户去选择我们的现有方案，第二天就可以出货，用解决方案去做，80%的自采率，带动未来空间的提升。这些产品是我做的，ODM的盈利可以提升，部件盈利毛利率比较稳定的。我们希望现在战略布局，平稳部分更厚，有波动部分更小。笔电进展非常快. 手机今年有提升，平板二三千万，非手机品类的拓展今年会有很好的增长点。
第三块业务是收购的前摄和后摄，这个得尔塔已经没有供货资质，隐含的几个条件，意味着收购方必须有资质。一个是特定客户有支持的，后摄这种技术只有苹果用的。整个得尔塔交割完成，前摄推动会比较快，预计四个月内搞定。后摄相信尽快，涉及到把设备运到珠海，相信无论前摄后摄，前摄今年肯定有结果，后摄也是确定的。整个来看，今年会有投入，有一部分资本，珠海给了二年三个亿的补贴，有助于我们解决这个报表问题。原来50亿前摄收入，二三亿的利润。到明年这块空间会比较大，希望以后拓展到苹果的汽车领域。
消费电子第三季度怎么看量的变化？
消费电子二季度会比较淡，三季度暑假和黄金周，今年上半年5G的量不好，整机库存在往上走，5G的上量还是要靠低价。四月下修是印度因素，另外一个是中国因素。印度需求只看了一个季度，印度不是替换需求，印度是渗透率提高需求，疫情很重的时候没有，如果疫情平稳，会报复性反弹。
人口基数太大，会反弹的很厉害。
一季度出货量2700万，二季度手机出货差不多。现在不要关注出货了，ODM行业2.5家，龙旗主要给小米做的。
只要手机市场还在，我们一定有出货量。
车规的壁垒？
车规很简单，有没有通过ACQ00认证，我知道华润微没有车规，以后慢慢有一两种料号导入。这个是有差异的。每一家厂商都向做车规，确实要花很厂时间，氮化镓2019年11月就推出了，现在出货只有几百万美金。
上海12寸厂房车规的验证？
出车规级量要再等两年。之前按照车规标准生产，有可能卖到消费市场。 2024年初出货车规级的产品。
和华润微利润的差距？
涨价幅度比华润微要低，45%是经销商客户才能涨价，直销客户也在涨，但比较少。整个来看，产品受涨价影响比较小。到明年再看，明年我们价格的稳定性比较强。
全年涨价预期？
一二月10%，3月3.6%， 五一几个点。
安世中低压的MOS占比？
30%左右，标准逻辑18%。
今年产能的同比增幅？
自有产能10%~20%的提升。安世产品的质量，和国内功率的产品拉开一个档次。
ODM二季度环比一季度单机利润改善吗？
芯片涨价在往下摊，屏幕涨价也在摊。
A客户的拓展介绍下？
有保密协议。
云南城投减持？
还剩4.99%， 核心问题在于他自己刚兑缺钱。
安世IGBT进展？
和临港晶圆厂的投产匹配。后年做工艺，产品做出来之后再做认证。
华勤因为抢单，今年肯定不上市了。上市后年再看。
明年的展望？
安世的展望很直接，非常稳健。ODM，明年上游消费电子的变化会出现，一旦出现盈利就会出来。希望未来SIP封装，笔电的量会上来，同时特定客户的业务会上量产生利润。明年都是一个大的拐点和突破点。拿一到两年，变化会非常大。明年会有很多惊喜，今年都是投入的年份。ODM的现金流一直非常的好，到明年会很清晰的看到收获的。