发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

东吴通信侯宾行业点评:发改委牵头多部委强调加快构建全国一体化大数据中心创新体系,关注新基建、云计算、大数据等行业投资机会

1⃣️ 数字作为国家基础战略性资源和重要的生产要素,是未来要素市场化配置改革的核心,数字化转型以及5G创新应用带动流量加快增长,直接带动数据中心需求稳步提升。

2⃣️ 云资源接入机制逐步完善,数据资源流通活力的加强,算力成本的降级将推动线下流量上云和传统行业数字化转型的节奏。

3⃣️ 从4G看5G流量即将进入加速向上大周期,随着下游应用逐步扩展至物联网、车联网、智慧城市等行业应用,数字&流量产业景气度持续向上,持续看好IDC、光模块以及服务器等于流量相关的产业链环节,未来业绩兼具确定性与持续性。

【建议关注的标的】

🔥主设备:中兴通讯

🔥光模块:天孚、旭创、新易盛、博创、华工、光迅等;

🔥IDC:数据港宝信佳力图、沙钢、奥飞、杭钢等;

🔥小基站:上海瀚讯震有科技

🔥高清视频:淳中科技

🔥云计算:网宿科技优刻得

🔥量子信息产业:国盾量子

🔥物/车联网:移远、广和通、浩云、中科创达等;

🔥工业互联网:工业富联威胜信息

🔥大数据:每日互动慧辰资讯东方国信