$优炫软件(NQ430208)$ 优炫2021年数据库业务创造的毛利是7,900万,2022年非正常年结算困难不适合分析,$航天软件(SH688562)$ 数据库业务创造的毛利2021是6,700万,2022年毛利7,400万。大家怎么看两者的状态?优炫合理的估值差不多是多少?
发布于: | 雪球 | 转发:3 | 回复:5 | 喜欢:0 |
$优炫软件(NQ430208)$ 优炫2021年数据库业务创造的毛利是7,900万,2022年非正常年结算困难不适合分析,$航天软件(SH688562)$ 数据库业务创造的毛利2021是6,700万,2022年毛利7,400万。大家怎么看两者的状态?优炫合理的估值差不多是多少?
我觉得数据库业务应该以PS来估值更合适,因为扩张越多场景配套越多,配套很难记研发费用,扩张状态应用PS估值,其它业务可以用毛利算估值。$优炫软件(NQ430208)$ $航天软件(SH688562)$
不能航天软件相比,客户群的结构不一样,航天软件的业务在航天科技集团内占了较大的比例