2022-03-13 12:47
是的,新冠检测试剂的逻辑已经变了,不能按一次性收益率来估值,这个病毒将会长期存在,这么大的市场,整个板块需要价值重估
2.在新冠特效药上和疫苗一样,安全第一,多箭齐发,相信过不了多久就有我们完全可控,价廉物美的新冠药面世。这样有疑似感染-->抗原检测-->吃药。这条自洽且要完全自控的链条就完整了。
3.BA.1基本快被BA.2拍在沙滩上了,O+D缝合,BA.1+BA.2的缝合怪新变异大量冒头,大的已经在路上,亿次个感染人数,病毒变异的亿万次厮杀才能成为大的那个,这种竞争性才是真正的残酷。
4.对比之前一次性收入的逻辑,抗原检测成为常态收入的逻辑越来越强烈,6-10PE? 人类到现在为止唯一灭掉的病毒是天花,花了多少年时间?3000年! 难道抗原检测只能算一次性收入?? 当然技术革新很重要,要和新变异为舞不停更新。
5.大容量的市场,很多的同类产品,大浪淘沙,沉者为金。新冠后就是This is our lifes, in waves.只有沉者才能稳定持续的订单收入。能够针对不同变异,不停更新产品,一直提高灵敏性/特异性的好产品好公司才是这个领域的护城河。