国资委政策利好下,产业链供应链安全,自主可控趋势明显。目前工业母机产业链、半导体设备等设备国产渗透率较低。在存量竞争时代、掌握核心技术自主权是保障国家产业安全的根基,我们建议关注国产设备渗透率低、替代空间大的制造业细分领域。伴随《关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》等一批积极的政策出台,工业母机、半导体设备等板块或将加快国产化步伐。
2、中高端机床市场技术突破,关注核心零部件自主可控力
结构高端化、产业链自主可控是发展趋势。产业链、供应链自主可控的趋势下,高速度、高精度、高价值的高档数控机床占比将越来越高;核心零部件国产替代有望拾级而上,发挥供应链自主可控优势,中低端市场集中度提升,高端市场抢夺外资份额
取自金融界