$黑石集团(BX)$  81.17$特斯拉(TSLA)$ 171.79 $美国钢铁(X)$ 22.36  看箜咪咕+看哆艾古

开始全面做箜咪咕，重点做哆艾古，堵了点美钢，传说米锅和中东在讨论超级基建计划！

近期咪咕亢奋，主要是受市场乐观的货币政策情绪推动，大家都觉得美联储不会加息，甚至会很快降息。这个判断部分正确，我的判断是大概率不会继续加，就算最极端的继续加可能也有还有25bp，加息的确见顶了。但后面会维持这种高息环境，而不是马上降息，如果维持这种局面对于咪咕公司的负面影响会持续，Q2财报反馈普遍都是亏损，只是亏损比预期少。基本面不实现正增长，而现在咪咕的股价普遍偏贵，那么待乐观情绪褪去后，必然回归基本面，到时就是杀估值。因此，加息见顶，我并不觉得应该买入咪咕（除非立即降息），相反应该离场，这次加息见顶和之前的情况完全不一样！

操作上来说，目前咪咕情绪还略微偏乐观，求稳可以先看看，等到开始出现大跌的时候再布局。