整体而言,因为在现在的市场背景之下,整个军工属于低预期,需要关注的是2月2号中航电测复牌后,一个是看他的重组方案,具体有什么超预期的地方,另外他的走势是否超预期,如果大幅超预期,对于整个整机板块是有向上带动作用的。
明天如果是中长线布局的话,明天是可以作为买入的地方,因为有人试错割肉,我们就可以反过来作为买入位置。
另外城投债事件最早起源于2022年二三月份贵州遵义城投债还不上来到了年底,在银保监会的协调之下,遵义展期20年,其中前十年仅付息,后十年分期还本,利率提高。减轻了城投的压力,同时也减轻了银行坏账的短期压力。可以看出整个今年城投债压力还是比较大的。国家政策也比较明显,部分置换,部分延期。相应的理财产品核心的一点就是避免在短期内出现暴雷。
回顾一下今天的整个盘面,其实赚钱效应继昨天冰点之后是有所回暖,今天下午数字经济有所反弹。今天北向资金还是持续流入,可以看出配置型资金包括外资还是持续流入,但主要还是各个板块轮动,所以板块效应不强,更多是轮动上涨,预估明天机构类的板块像光伏可以看看。题材方面就是信创,因为今天机器设备有异动,看下明天能不能有一个延续,整体看大热的氛围是没有了,但是小的延续性还有,尽量避免去追涨,还是分为两大类,机构风格的风光储还有新能车,游资风格的数字经济各个细分包括数字货币,数据确权等等。
另外今天出现了一个新的板块电子纸膜,需要持续观察,主要来自于清越科技拿到了超预期的订单,引发了整个电子纸膜板块有下游需求恢复超预期的情况,看看是不是能够走出一定持续性的板块效应。
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