2023-12-21 12:41
秋乐,可惜今天下杀我没加
浙江荣泰所在行业具有较大的市场空间,根据浙江荣泰招股书转引弗若斯特沙利文的研究,2022年世界云母材料市场规模为180亿元,2017~2022年市场复合增长率为13.20%,预计2023~2027年市场复合增长率为18%,2027年市场规模将达到418.1亿元。
弗若斯特沙利文的研究显示,云母材料按使用功能可分为耐火绝缘材料、珠光材料和其他材料,2022年各细分市场规模分别为145.43亿元、15.26亿元和19.28亿元,其中耐火绝缘材料市场占80.81%,预计到2027年耐火绝缘材料市场规模将达到355.64亿元。
这里的亮点是,公司主营业务是新市场,有进入壁垒,市场规模200亿到400亿,根据毛利率和最近订单信息可以看出壁垒是真有,因为是新市场,又有壁垒,又是这个行业龙头,30%市占不为过吧,百亿营收,是22年十多倍,20%利润率,也有到20亿左右的利润,目前市值65亿左右。我也打电话确认了公司是华为巨鲸电池热管理系统的供货商,从华为巨鲸的发布和公司订单看是吻合的(不一定是华为的订单,可能是特斯拉用的热失控系统和华为巨鲸类似,需求是一样的)。
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