发布于: 雪球转发:0回复:8喜欢:0
今天去看了佳发教育,确实是60万高考教室,他有3,40万间。我问客户是学校,还是教育局,客户确实是教育局。 高考又敏感,不太容易把他换掉。 现在是第三轮标准化考场建设吧。第一轮2012,第二轮2017,所以2021 ,2022他没有业务了。 智慧教育是扯得,科大讯飞都很难说他做的出来多少份额。 他们现在要拓展中考,中考可能80万间考场。但是我对第三轮升级标准化考场还是质疑的,。 他的核心优势是不是能解决各地教育局啊。
引用:
2022-02-28 21:19
$佳发教育(SZ300559)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $竞业达(SZ003005)$
简单谈谈佳发教育,公司是国内智慧招考这一细分领域的绝对龙头,市场占有率动态变化在60%-70%之间,而且智慧招考这一细分板块具有超强信任成本的商业壁垒,因为在公司本身没有主动犯下稳定性,安全性等的原则性错误下,任何的...

全部讨论

我感觉公司只是第一轮招考市占率有60%,竞业达30%,后面陆陆续续进来一些地方的供应商吃掉了一部分份额,第二轮招考的空间保守看都有50亿元,前两年乐观的卖方都看100亿元以上,但是佳发18-22的收入总共才15亿,市占率应该是大大下滑的。其次对于第三轮标考感觉可能首先应该担心的都不是佳发能不能解决各地教育局,反而是这一轮的空间到底能看多少,中考的建设标准不会比高考更高,所以前两轮建的高考和新高考考场完全可以覆盖掉中考以及其他任何考试的需求。

01-30 20:47

凭兄认真调研的冲劲上认真回答下:
招考业务的客户是中央-地方-省市考试院
教育业务的客户是学校和教育局,10万以下的购买金额学校独立决策,10万以上的购买金额教育局买单。
讯飞做中考,一直在做,但是不是做的初升高,高考等严肃场景。讯飞收了广东启明主要做英语中考,这块做了接近90个地市吧,国内已建存量英语听说中考平台2/3都是讯飞的;佳发排第二在中考英语听说平台这块。
你今天去佳发调研了?