推荐$隆基股份(SH601012)$ 

一、全球装机增长空间广阔
未来全球光伏需求有望呈现全面迸发态势，2020年全球光伏装机量有望达到135GW，随着光伏成本降低，全球对于光伏需求不断扩大，亚洲国家地区陆续加入1GW新增装机新兴市场行列，据BMFE预测，2020年新装机量预计135GW，其中国内需求40GW，同比增长35%，海外95GW，增长5.6%，从装机规模来看，海外需求虽然受疫情有一定影响，但从出口数据来看影响有限，2020 年 1-5 月组件出口达 27.7GW，与去年同期基本持平，尤其4月份组件出口超预期，单晶占比达到历史新高89.6%，目前世界平均光伏发电渗透率3%水平，我国3.1%，根据国际能源光曙在2019年预测，2040年，可再生能源占全球电力供应的三分之二，太阳能和风能提供40%，光伏发电未来增长空间非常广阔，将支撑光伏年新增装机规模长期增长。
二、“十四五”规划能源安全放在重要位置
根据国家能源局发布的数据显示，2020 年上半年，全国新增光伏发电装机 11.52GW，与去年上半年新增装机基本持平。2020 年下半年，随着竞价项目的启动，国内需求有望放量，根据国家可再生能源信息管理中心发布的《2020 年光伏发电项目国家补贴竞价工作总体情况》，确定纳入 2020 年国家竞价补贴项目总装机容量为 25.97GW。“十四五”规划突出了以双循环为引擎，把能源安全，清洁化转型放在重要位置。我们领导人向世界宣布“中国二氧化碳排放力争2030年前到达峰值”，2060年前到达碳中和，顶层已经设计的战略性任务，光伏实现平价后，估值空间更进一步打开。另外国内光伏领域实力突出也在外循环发挥重要位置，2019年进口煤、石油和天然气，分别占比58%，19%和8%，而石油和天然气对外依赖高达71%、43%，一旦国际局势恶化将会影响到能源保障问题，而可再生能源就能对冲这样的风险。
 
三、核心竞争力分析
公司通过技术进步降低发电成本的行业本质，推动光伏产业行业发展。公司核心竞争力有
（1）管理团队优秀、稳定，长期深耕光伏行业积累丰富经验，注重人才培养，有强大战略思维和执行力。创始人李国振光伏产业行业30年，1990年毕业于兰州大学物理半导体材料，之后一直从事单硅棒和光伏产业其他业务，2003年吸取了绿盟电子早期经验教训，引进兰州大学同学进入管理层，一起在之后光伏行业经历多个周期起伏，优秀稳定的管理团队和健全的机制是公司一大武器。重视人才，深度绑定员工与公司利益，已实施两期股权激励，第一次授予489人为927.2万股，占当时总股本1.72%，第二次授予1202人为1257.7万股。占当时总股本0.63%，研发人员从2013年的203人提升2019年的630人，研发投入占营收比重处于行业前列。
（2）公司具有核心技术壁垒，坚定单晶发展路线，在硅片拉晶，切片关键技术环节及组件转换效率方面拥有核心优势，通过科技创新推动成本下降且提升效率，2012年公司的单硅晶片非硅成本为5.12/片，2019年单晶硅片非硅成本低至0.74元/片，降幅高达85.6%，2019年硅片单片成本降低至1.86元/片，同比下降29%，公司实现降本还通过以下途径包括：细线化运用、薄片化切割等，提高生产环节的成品率和良品率，提高辅助国产化替代率等。
（3）品牌价值，致力于全球最有价值光伏科技公司，在全球单晶硅片及组件领域的品牌影响力持续提升，在“2020中国品牌价值”中公司品牌价值由2015年2.5亿提升至2020年141.4亿，品牌价值增长57倍；牵头制定硅片新标准收录至SEMI标准并向全球发布，被知名研究机构评选为“全球一级组件供应商”，2019年荣获“全球顶尖光伏品牌”等。
公司深耕光伏30年，竞争优势明显，随着海外市场回暖，光伏实现平价后，估值将会进一步打开，技术面上，行情正在整理横盘，下方生命线在支撑，一旦突破30均线会有溢价空间。@预势低吸

看好$正泰电器(SH601877)$  ,价值投资之正泰电器,具有三倍的上涨空间,
一、企业各项参数指标
1.行业地位：低压电器龙头，高研发，新能源有所布局；
2.盈利能力：毛利率29%；净利率13%；净资产收益率16%；
3.成长性：主营业务复合增长率14%；净利润增长率17%；
4.分红情况：高分红。
二、股价估值
1.合理市盈率：区间28-36
2.对应股价：区间76-98元（市场严重低估）
三、投资观点
1.持股2-3年，目前股价32，具有三倍的上涨空间，短期股价波动，市场恐慌忽略掉；
2.股价最核心的本质是内在价值；
3.真正的好股票，需要在市场低估值时买入，高估值时卖出，对于绩优股，本人观点，可以长期持有，只要企业的经营模式不发生重大问题，可以终身跟踪.@预势低吸

我强烈推荐$妙可蓝多(SH600882)$ 
奶酪茅台潜力十足,2019年初妙可蓝多的股价还不到8块，而现在股价已经暴涨超过40元。如果仅从营业收入的角度来看公司业绩，2016-2019年妙可蓝多实现营业收入5.1亿元、9.8亿元、12.3亿元、17.4亿元，复合增长率达到50.3%。
根据妙可蓝多年报中对行业未来发展前景的预测，目前我国人均奶酪消费水平远低于国际水平，未来生长空间巨大。而且作为国外日常消费品的奶酪在国内则被附上了高端消费的属性，使得奶酪在未来有着"量价齐升"的美好前景。
2020年初，妙可蓝多与蒙牛达成战略协议，蒙牛以4.58亿元增资入股妙可蓝多全资子公司吉林科技，并通过协议转让方式取得上市公司5%股份。被乳制品行业领军者看好，也反映了妙可蓝多未来巨大的发展潜力。@预势低吸

如果单从公司来讲的话，的确紫金优秀，矿多，生产效率高，管理好，产能有增长潜力。但是从未来预期上看，从目前的股价以及估值上讲，中金潜力更大，弹性更足。

缺点也说说呀，完美的投资目标？

看好$比亚迪(SZ002594)$

我认为2021年翻倍对的个股是比亚迪。巴菲特港股比亚迪才10几倍利润，现在新能源车2020年刚开始，特斯拉在上海超级工厂，合肥也在建超级工厂。今年是新能源车的投资添加剂，明年比亚迪大爆发，滴滴采购很多，大巴，比亚迪唐DM和汉都是爆款放量。看好比亚迪$比亚迪(SZ002594)$b比亚迪刀片电池新增8条生产线，实现为20GWh以上年产能，耐心持有明年就会翻倍，有不懂的觉得高了，可能才刚刚开始

中粮糖业，糖周期要来了。

推荐：600189泉阳泉，来自于长白山优质矿泉水，品质高于国外依云。只是受限于公司销售半径仅仅在东北地区，而且基本在吉林省，随着大家对水质健康越来越重视，高品质终究被大众认可，今年公司改组，省国资委高度重视推广，预计21年在长三角和珠三角的销售体系搭建将成熟，对标港股上市农夫山泉，市值已经过了5000亿，有意思的是：农夫山泉大力宣传的来自于长白山矿泉水，其水源地泉眼也只是泉阳泉水源地的外围，只有泉阳泉水源地才是核心最优质的水。
看好泉阳泉21年至少翻倍，对标5000亿的农夫山泉，泉阳泉稍微市场推广发力些，未来就是500亿可期，那就不止翻倍了。@预势低吸

看好$星源材质(SZ300568)$ 。公司是新能源干法隔膜的国内龙头，湿法制膜的市占率不断扩大，在总份额上仅次于上海恩捷，位居国内第二大隔膜企业。
公司目前拟投建的 2 亿平方米湿法隔膜项目和瑞典隔膜产线使得公司单位产能成本更低，从而通过性价比优势获得更多的订单。在增量行业中，比的就是先扩产能的决心。除了国内的$宁德时代(SZ300750)$$比亚迪(SZ002594)$ 之外，公司还有大量来自LG、Northvolt，公司是国内第一家进入Northvolt，是LG化学干法隔膜唯一供应商。在欧洲严格执行“碳排放”标准，国内“双积分”越发严格之后，新能源车的销量还将以中高速增长

比亚迪

中国海洋石油

金龙鱼

安道麦

$哔哩哔哩(BILI)$
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